上場承認（Ｄ＆Ｍカンパニー）

 6/11　Ｄ＆Ｍカンパニー　189A サービス業 東グロ 大和証券      

事業内容：医療機関等に対する経営サポート事業

公開株数合計 680,000 オーバーアロットメントによる売出し：102,000（7.8億）

公募株数 580,000 売出株数 100,000

発行済み株数⇒2,114,000（21億）

ブックビルディング5/27～6/07

引受証券会社　大和証券　みずほ証券　SBI証券　松井証券　ひろぎん証券　岡三証券　

主要株主

株式会社ＹＳＹ 48.78%

松井 信博 9.76%

松下 明義 6.22%

イノベーション・エンジンＰＯＣ第２投資事業有限責任組合 5.12%

松井 太 4.88%

大阪商工信用金庫 3.78%

松井 雅子 3.66%

ナカザワホールディングス株式会社 3.05%

藤井 幹正 2.44%

ＨＶＣ２号投資事業有限責任組合 1.83%

社員数 19人（2024年03月31日現在）

代表者生年月日 1967年04月29日生まれ

代表者略歴

1991年04月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行

2002年06月 ＵＮＩＤＯ（国連工業開発機関）入職

2003年04月 シティバンクＮＡ入行 アシスタントバイスプレジデント

2005年02月 株式会社フレームワークス入社 経営企画部長

2005年06月 株式会社パソナ入社、株式会社パソナフォーチュン（現株式会社パソナ JOB HUB）常務取締役

2007年12月 同社 代表取締役

2015年07月 ＵＢＳ銀行入行 ディレクター

2015年11月 当社設立 代表取締役社長（現任）

想定価額：1000円　予想レンジ1200円～2500円　期待度3.5

規模感は小さくて良いのですが、業種から大きくは上がらなそうな印象です。

2024IPO初値予想一覧

2/07　SOLIZE　大和　1470円　2000円　3.5　2020円　37％　

2/08　Veritas In Silico　みず　1000円　1000円　3　2001円　100％

2/22　VRAIN　Solution　日興　2990円　3800円　3.5   5190円　74%　

2/28　Cocolive　日興　1780円　3500円　3.5　3990円　125％

2/28　光フードサービス　東海　2660円　6200円　3.5  5850円　125%

3/21　トライアルホールディングス　大和・三菱　1700円　2200円　3.5   2215円　30%

3/21　ＳＴＧ　みずほ　1920円　2800円　3.5  3215円　67.4%

3/22　ジンジブ　SBI　1750円　3500円　3.5

3/25　イシン　みずほ　1080円　2500円　3.5　2234円　107％

3/26　ハッチ・ワーク　みずほ　2160円　3200円　3.5　2815円　107％

3/26　L is B 　野村　1188円　1600円　3.5　1553円　31％

3/26　ソラコム　みずほ・大和　870円　1600円　4　1563円　80％

3/26　ＪＳＨ　SBI　456円　750円　3.5　893円　96％

3/27 コロンビア・ワークス 野村　3300円　3800円　3.5　3745円　14％

3/27　ダイブ 　SBI　1820円　2800円　3.5　3225円　77％

3/27　シンカ　日興　1100円　1500円　3.5　1671円　27％

3/28 カウリス SBI・大和　1440円　2000円　3.5　2875円　88％

3/28 情報戦略テクノロジー   みずほ　460円　800円　3.5　1021円　122％

3/29　マテリアルグループ 野村1180円　1180円　3　1085円　−81％

3/29　グリーンモンスター みずほ　920円　2000円　3.5　1700円　85％

4/04　アズパートナーズ　野村　1920円　2800円　3.5  2923円　52%

4/08　イタミアート　東海　1600円　2500円　3.5 2000円　25%

4/11　ハンモック 日興　2060円　2800円　3.5  2160円　4.9%

4/16　Will Smart 　大和　1380円　1800円　3.5  1580円　-4.6%

4/24   レジル   大和　1200円　1200円　3.5  1205円　0.0%

4/25　コージンバイオ　野村　1900円　2500円　3.5　2030円　6.8％

5/28　学びエイド　SBI　970円　1200円～2500円　3.5

6/05　アストロスケールホールディングス　みずほ・三菱　720円　1000円～2000円　4

決算発表予定

4/11Cocolive（３Q）

12 マテリアル（中）･光フードサービス（中）

15 VRAIN　Solution（本）

26Will Smart（決）

5/10ダイブ（３Q）･イシン（決）ソラコム（決）　

5/ 13 コロンビア（１Q）･ＳＴＧ（決）･グリーンモンスター（３Q）

5/14.トライアル（３Q）･ジンジブ（決）

5/15. SOLIZE（１Q）･ハッチ・ワーク（１Q）･JSH（決）･シンカ（１Q）･情報戦略（１Q）

不明～L is B（１Q）･カウリス（１Q）･ハンモック（決）･レジル（３Ｑ）･コージンバイオ（本）

６月　グリーンモンスター（１Q）

上場承認（アストロスケールホールディングス）

 06/05　アストロスケールホールディングス　186A サービス業 東グロ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券    

事業内容：スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業

公開株数合計 23,593,300 　オーバーアロットメントによる売出し：3,124,900（192億）

公募株数 20,833,300 売出株数 2,760,000（国内売出：13,888,900株／海外売出：6,944,400株）

発行済み株数⇒111,692,500（804億）

ブックビルディング5/20～5/24

引受証券会社　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　みずほ証券　モルガン・スタンレーMUFG証券　SBI証券　野村證券　ＳＭＢＣ日興証券 楽天証券　東海東京証券　岡三証券　水戸証券　松井証券　マネックス証券　岩井コスモ証券　あかつき証券　東洋証券　アイザワ証券　

岡田 光信 26.78%

株式会社INCJ 16.53%

ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合 4.27%

株式会社グーニーズ 3.14%

ASエースタート１号投資事業有限責任組合 2.86%

三菱電機株式会社 2.57%

ブラッカビー・クリストファー 2.54%

スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合 2.52%

日本グロースキャピタル投資法人 2.45%

THE FUND投資事業有限責任組合 1.92%

代表者生年月日 1973年03月27日生まれ

代表者略歴　

1997年04月 大蔵省(現財務省)入省

2001年07月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

2004年08月 ターボリナックス株式会社取締役兼財務最高責任者就任

2006年04月 かざかフィナンシャルグループ株式会社取締役就任

2007年02月 かざかコモディティ株式会社代表取締役就任、3月：ターボリナックス株式会社監査役就任

2008年08月 Bain Capital LLC入社

2009年08月 SUGAO PTE. LTD.設立、CEO就任

2012年08月 MIKAWAYA21株式会社設立、取締役就任

想定価額：720円　予想レンジ1000円～2000円　期待度4

注目の宇宙銘柄で人気化必至ですが、QPS1300億・アイスペース700億に比べてもスタート時点で大きいので上昇幅も限られてしまうでしょうか。

決算チェック Will Smart

Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ <175A> [東証Ｇ] が4月26日大引け後(15:00)に決算を発表。24年3月期の経常損益(非連結)は3500万円の黒字(前の期は1億7900万円の赤字)に浮上し、従来予想の2900万円の黒字を上回って着地。25年3月期の同利益は前期比3.4倍の1億1900万円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

みんかぶより

https://ssl4.eir-parts.net/doc/175A/tdnet/2425940/00.pdf 

若干の上方修正と来期見通しも良い内容でした。EPS69.75なので終値1619円で換算するとPER23.2となり、業績面での下値不安は減りましたが、大きく上げるほどではないのかとも思いました。PTSは＋106円の1725円で終わりました。

翌日4/30 高値1820円　終値1540円（▲95）

寄りは良かったですが、最後は陰線で終わりました。

初値分析（コージンバイオ）

 コージンバイオ

公募価額　１９００円

初値予想　２５００円

初値　　　２０３０円（+６．８％）

終値　　　２３７０円

初値は低めでしたが、参戦はしませんでした。レジルに続き最後は上げますね。

前日予想（コージンバイオ）

コージンバイオ

公募価額　１９００円

初値予想　２５００円

初値買い　中立

公募近辺の可能性もありますが、ノーマーク予定。

初値分析（レジル）

 レジル

公募価額　１２００円

初値予想　１２００円

初値　　　１２０５円（＋０.０４%）

終値　　　１１４０円

初値は公募割れを何とか回避したものの、場中は大きく割れこむ展開で、最後は少し戻しました。大きく上がる要素はないものの、利益は出て配当もあるので、しばらくは今日のような展開でしょうか。