IPO・新興市場株日記Ⅲ
IPOの初値予想からセカンダリーを中心に紹介。
2024年4月20日土曜日
決算チェック VRAIN Solution
アストロスケール上場へ
東京 5日 ロイター] - スペースデブリ(宇宙ごみ)除去の商用化を進めるアストロスケールホールディングス(東京・墨田)が、早ければ6月の新規上場を目指していることが分かった。複数の関係者が明らかにした。
2024年4月17日水曜日
キオクシア 上場へ
(ブルームバーグ): 半導体メモリー大手のキオクシアホールディングス(HD)が早ければ10月に東京証券取引所に新規株式上場(IPO)する方針であることが16日、分かった。米ウエスタンデジタル(WD)との統合は引き検討するが、単独のIPOを優先させる。複数の関係者が明らかにした。
関係者らによると、キオクシアは東証への上場申請の準備に入る。半導体関連ビジネスには世界的に追い風が吹いていることから、IPOによる資金調達が可能と判断した。IPO後に改めてWDとの統合を進める方針だという。
関係者らによると、キオクシアは6月に約9000億円の銀行融資の借り換え期限を控えており、銀行団から資本増強策や成長戦略などについての説明を求められていた。IPOによる単独での成長戦略を示されれば、銀行団は借り換えに応じる方針だ
関係者らよると、15日に筆頭株主で米投資ファンドのベインキャピタルと銀行団との協議が開かれ、キオクシアへの対応が話し合われた。
キオクシアは、前身である東芝メモリがベインを中心とする企業連合に売却された2018年6月から3年以内の上場を目指す方針を取ってきた。20年10月のIPOで東証から承認されたものの、市場動向などを理由に手続きは延期された。
その後はIPO方針を維持しながらWDとの統合を断続的に協議。昨年9月には、統合に向けた協議が進展し、銀行団も統合支援のために2兆円の融資を行う方向で検討していた。しかし、ベインが組成したファンドに出資する韓国のSKハイニックスが両社の統合に反対姿勢を崩さず計画は頓挫。SKは現在も統合を認めていない。
キオクシアが単独で上場後の成長戦略を示せるかには不透明さも残る。関係者の1人は、再建の第一歩として上場案は評価できるとしつつ、調達した資金でいかに企業価値を高めるかを描けないと実現は難しく、他社との提携検討は引き続き必要だとしている。
キオクシアの業績は通期では23年3月期に営業損益が990億円の赤字に転落。四半期ベースでは23年10-12月期まで営業赤字が続いていた。ただメモリー市況は在庫水準の正常化により需給バランスの改善が続いており、販売価格は上昇に転じている。
キオクシア広報担当の山路航太氏は、ブルームバーグの問い合わせに「適切な時期の上場を目指して準備を進めていることは変わりない。ただIPOについて今日時点で新しく共有できる情報はない」と答えた。べインの広報担当者はコメントを控えた。
読売新聞は16日付朝刊で、ベインが銀行団にキオクシアの上場案を説明したと報じていた。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-04-16/SC0GDNT0AFB400
2024年4月16日火曜日
初値分析(Will Smart)
Will Smart
公募価額 1380円→1656円
初値予想 1800円
初値 1580円(−4.6%)
終値 1722円
2024年4月15日月曜日
2024IPO初値予想一覧
2/07 SOLIZE 大和 1470円 2000円 3.5 2020円 37%
2/08 Veritas In Silico みず 1000円 1000円 3 2001円 100%
2/22 VRAIN Solution 日興 2990円 3800円 3.5 5190円 74%
2/28 Cocolive 日興 1780円 3500円 3.5 3990円 125%
2/28 光フードサービス 東海 2660円 6200円 3.5 5850円 125%
3/21 トライアルホールディングス 1700円 2200円 3.5 2215円 30%
3/21 STG 1920円 2800円 3.5 3215円 67.4%
3/22 ジンジブ 1750円 3500円 3.5
3/25 イシン 1080円 2500円 3.5 2234円 107%
3/26 ハッチ・ワーク 2160円 3200円 3.5 2815円 107%
3/26 L is B 1188円 1600円 3.5 1553円 31%
3/26 ソラコム 870円 1600円 4 1563円 80%
3/26 JSH 456円 750円 3.5 893円 96%
3/27 コロンビア・ワークス 3300円 3800円 3.5 3745円 14%
3/27 ダイブ 1820円 2800円 3.5 3225円 77%
3/27 シンカ 1100円 1500円 3.5 1671円 27%
3/28 カウリス 1440円 2000円 3.5 2875円 88%
3/28 情報戦略テクノロジー 460円 800円 3.5 1021円 122%
3/29 マテリアルグループ 1180円 1180円 3 1085円 −81%
3/29 グリーンモンスター 920円 2000円 3.5 1700円 85%
4/04 アズパートナーズ 1920円 2800円 3.5 2923円 52%
4/08 イタミアート 1600円 2500円 3.5
4/11 ハンモック 2060円 2800円 3.5
4/16 Will Smart 1380円 1800円 3.5
4/24 レジル 1200円 1400円 3.5
4/25 コージンバイオ 1900円 2500円 3.5
決算発表
4月 VRAIN Solution(本)、Cocolive(3Q)、マテリアル(中)
5月 光フードサービス(中)、SOLIZE(1Q)、トライアル(3Q)、STG(決)、ジンジブ(決)、イシン(決)、ハッチ・ワーク(1Q)、L is B(1Q)、ソラコム(決)、JSH(決)、コロンビア(1Q)、ダイブ(3Q)、シンカ(1Q)、カウリス(1Q)、 情報戦略(1Q)、グリーンモンスター(3Q)、ハンモック(決)、Will Smart(決)、レジル(3Q)、コージンバイオ(本)
6月 グリーンモンスター(1Q)
2024年4月11日木曜日
初値分析(ハンモック)
ハンモック
公募価額 2060円
初値予想 2800円
初値 2160円(+4.9%)
終値 2101円
買う気はなかったのですが、あまりにも安く寄っていたので初値近辺で参戦しました。完全ロック銘柄なので、2500円は超えると思ったのですが、想定外の動きでした。