PO（住友林業）

住友林業　1911　東1

公募 　16,000,000　売出　0　　OA2,400,000

合計 　18,400,000

仮条件 3.0% ～5.0 %　7/5 ～8

主幹事　大和証券　

引受人　SMBC日興証券　野村證券

貸借銘柄　

調達金額：371憶

参加度：やや強気

PO（フロンティア不動産投資法人）

フロンティア不動産投資法人　8964　東R

公募 　28,792　売出　0　　OA1,440

合計 　30,232

仮条件 2.5% ～5.0 %　6/24 ～25

主幹事 SMBC日興証券　大和証券　野村證券

引受人　　みずほ証券　東海東京証券　三菱UFＪモルガンスタンレー証券　

貸借銘柄　

調達金額：135憶

参加度：やや強気

前日予想（ｱﾙﾏｰﾄﾞ、ｾﾚﾝﾃﾞｨｯﾌﾟHD、HCSHD、ベイシス）

ｱﾙﾏｰﾄﾞ

公募　　　８８０円

初値予想　８８０円

初値買い　中立

ノーマーク予定

ｾﾚﾝﾃﾞｨｯﾌﾟHD　

公募　　　１１３０円

初値予想　１７００円

初値買い　中立

ノーマーク予定

HCSHD

公募　　　１８００円

初値予想　２５００円

初値買い　中立

ノーマーク予定

　

ﾍﾞｲｼｽ　

公募　　　２０４０円

初値予想　５０００円

初値買い　中立～やや強気

高ければ見送りますがマーク予定

初値分析（ﾄﾞﾘｰﾑﾍﾞｯﾄﾞ、ｱｲﾄﾞﾏHD）

ﾄﾞﾘｰﾑﾍﾞｯﾄﾞ

公募　１４６０円

初値　１３５０円（−７.６%）

終値　１２５６円

割れないと思いましたが、厳しい結果でした。

ｱｲﾄﾞﾏHD

公募　１９３０円

初値　３４３０円（７７.７%）

終値　３６００円

買うにのには高かったので見送りました。

上場承認（ＡＩメカテック）

 7/30　ＡＩメカテック  　6227 機械 東2 みずほ証券      

事業内容：半導体パッケージ製造装置、有機ELパネル製造装置及び液晶パネル製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス

公開株数合計 3,427,000 OA514,000（75.7憶）

公募株数 0 売出株数 3,427,000

発行済み株数 ⇒5,630,000（108憶）

ブックビルディング7/12～16

引受証券会社　みずほ証券　 野村證券　大和証券　SBI証券　楽天証券　ＳＭＢＣ日興証券　岡三証券 岩井コスモ証券　 極東証券　水戸証券　

想定価額：1920円　予想レンジ1700円～2500円　期待度2.5

名前は良いのですが、VCの出口案件で苦戦が予想されます。

上場承認（ブレインズテクノロジー）

 7/28　ブレインズテクノロジー　4075 情報・通信業 マザ ＳＭＢＣ日興証券  

事業内容：エンタープライズAIソフトウェア事業(データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供)

公開株数合計 820,000 　OA123,000（15.3憶）

公募株数 620,000 売出株数 200,000

発行済み株数 ⇒4,750,000（77憶）

ブックビルディング7/09～15

引受証券会社  ＳＭＢＣ日興証券  野村證券 　みずほ証券　いちよし証券　SBI証券　楽天証券 松井証券

想定価額：1630円　予想レンジ1800円～3500円　期待度3.5

VCがいるのはマイナスですが、全体的には悪くない印象。

上場承認（サーキュレーション）

 7/27　サーキュレーション　7379 サービス業 マザ みずほ証券     

事業内容：プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシェアリングコンサルティング」、他

公開株数合計 2,124,000 OA　318,600（39.3憶）

公募株数 1,020,000 売出株数 1,104,000

発行済み株数 ⇒8,153,000（131憶）

ブックビルディング7/07～13

引受証券会社　みずほ証券　大和証券　野村證券　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　SBI証券 　岡三証券　いちよし証券　 東海東京証券　岩井コスモ証券　楽天証券　

想定価額：1610円　予想レンジ1800円～3000円　期待度3.5

規模はやや大きめですが、売り圧力はないので悪くはないでしょう。