7/26 タイミー 215A サービス業 東グロ 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容:スキマバイトサービス「タイミー」の運営等
公開株数合計 32,245,400 オーバーアロットメントによる売出し:4,836,800(売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内売出:9,996,100株/海外売出:22,249,300株) (493億)
公募株数 0 売出株数 32,245,400
発行済み株数⇒95,139,000(1265億)
ブックビルディング7/09~23
引受証券会社 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 野村證券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 水戸証券 岡三証券 楽天証券
主要株主
小川 嶺 21.96%
株式会社Recolle 8.27%
Keyrock Capital Master Fund,Ltd 7.27%
株式会社MIXI 5.59%
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 4.30%
月山特定目的会社 3.66%
エン・ジャパン株式会社 3.53%
株式会社サイバーエージェント 3.51%
JEC2 Limited 3.30%
Woodline Master Fund LP 2.91%
想定価額:1,230円~1,430円の平均価格1,330円 予想レンジ1330円~1800円 期待度4
時価総額は大きく、売出しのみはマイナス材料ですが、利益規模は大きく、海外配分も高いことから問題はないでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿