【事業内容】
子育て中の既婚女性の就労をサポートする就労支援事業からスタートし、経営理念に合致した事業分野として放課後事業、保育事業の各分野に拡大してまいりました。放課後事業や保育事業への進出に際しては、すでに従業員として在籍していた幼稚園教諭の有資格者の活用や就労支援事業で培った人材確保の能力を活かすことで、事業展開を行ってまいりました。
(1) 就労支援事業
就労支援事業においては、仕事と家庭の両立を応援し、一人ひとりに合った働き方をサポートする事業を展開しております。平成29年12月31日現在、東京・名古屋・大阪・広島に支店を設置しており、主に首都圏・名古屋地区・関西・広島地区において営業活動を行っております。当社グループでは、パートタイマー型勤務や一週間に２日もしくは３日の勤務など、仕事と家庭が両立し易いワークスタイルを提案し、子育て中の家庭を中心とした潜在的な労働力の労働市場への参加促進を行っております。また、平成29年10月に、「自分に合った働き方を探しているみなさまへの働き方を提案」、「企業の課題を解決するソリューション提案」を迅速に行い、人材の有効活用を通して、よりスピーディな事業展開と高品質のサービスの提供を目的として、新たに人材派遣事業ブランド「sacaso」（サカソ）を立ち上げました。
(2) 放課後事業
放課後事業においては、自治体や私立小学校から各種放課後施設の運営を受託しております。当社グループは、さまざまな学びや遊びを通して子ども達の健やかな成長を支援し、安心・安全な環境で子ども達の成長を支える事業運営に努めております。当社グループは、運営する各種放課後施設を運営委託先の属性により、以下の３つに区分しております。それぞれの主な内容と施設数は以下のとおりであります。
① 公設放課後事業
放課後アフタースクールの運営実績を活かして、自治体より放課後施設の運営を受託しております。平成29年12月31日現在、自治体より125施設の運営を受託しております。
② 私立小学校アフタースクール事業
トレジャーキッズクラブという名称で私立小学校より放課後アフタースクールの運営を受託しております。学校の方針・風土をベースに、ネイティブ社員による英語プログラムの提供をはじめとして、学習・運動、芸術・文化・遊びの様々なプログラムを導入しております。平成29年12月31日現在、全８施設（聖徳学園小学校、聖マリア小学校、大阪信愛女学院小学校、城星学園小学校、城南学園小学校、香里ヌヴェール学院小学校、賢明学院小学校、京都聖母学院小学校）を運営しております。
③ 民間放課後アフタースクール事業
民間の放課後アフタースクールを自社運営しており、放課後を、楽しく学び、社会に通じる力を身に付ける時間とすることを目指しております。ネイティブ社員の常駐による英語教育や22時までのサービス提供を行い、就労家庭の支援と子ども達の健やかな成長を支えております。平成29年12月31日現在、民間放課後アフタースクールとしてトレジャーキッズクラブ茨木校を運営しております。
(3) 保育事業
保育事業においては、自治体からの認可を得て認可保育園と小規模認可保育園を運営しております。働く親が安心して子どもを預けられる保育園を目指して、同じ保育士が同じ園児の食事、排泄、衣服の着脱等を日々見守り、より細やかな対応を実現することができる担当制保育を導入しています。一人ひとりに寄り添う保育で、園児達の成長をサポートします。また、自治体からの委託等を受けて地域子育て支援拠点等事業を運営しております。
① 認可保育事業
認可保育事業は、トレジャーキッズ保育園という名称で運営しております。平成29年12月31日現在、６つの認可保育園（トレジャーキッズともぶち保育園、トレジャーキッズよこづつみ保育園、トレジャーキッズえのき保育園、トレジャーキッズあおばおか保育園、トレジャーキッズふれあい緑地保育園、トレジャーキッズあおみなみ保育園）を運営しております。その他、一時保育事業（全２園で実施）、体調不良児対応型病児保育事業（全１園で実施）を行い、様々な保育ニーズに応える運営を行っております。
② 小規模認可保育事業
小規模認可保育事業は、エンジェルキッズ保育園という名称で運営しております。平成29年12月31日現在、８つの小規模認可保育園（エンジェルキッズ都島園、エンジェルキッズ城東園、エンジェルキッズ阿倍野園、エンジェルキッズ八戸ノ里園、エンジェルキッズ東大阪園、エンジェルキッズ大手通園、エンジェルキッズ神戸園、エンジェルキッズ亀有園）を運営しております。
③ 地域子育て支援拠点等事業
地域子育て支援拠点等事業は、主に在宅での子育てを行う親とその子どもを対象とし、自治体からの業務委託または指定管理により運営しております。平成29年12月31日現在、２つの地域子育て支援拠点等事業（大阪市鶴見区子ども・子育てプラザ、西宮市高木北子育てひろば）を運営しております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2016.5 3,010 40 42 35
(連結実績)2017.5 4,065 39 43 27
(連結予想)2018.5 5,053 62 69 41
(連結中間実績)2018.5 2,462 59 61 41
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2018.5 16.88 468.16 2.78
上場時発行済み株数 3,000,000株 （別に潜在株式56,700株）
公開株数 828,000株（公募700,000株、売り出し20,000株、オーバーアロットメント108,000株)
ＰＥＲ：１０５．４
ＰＢＲ：３．８
配当利回り：０．１％
公募時吸い上げ資金：１４．７億
公募時時価：５３億
【株主構成】
若浜 久 代表取締役社長、関係会社の役員 1,200,000 50.92 90
(株)KDT 役員らが議決権の過半数を所有する会社 450,000 19.09 90
ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持ち株会 特別利害関係者など 300,000 12.73 ×
海老 雅和 子会社の従業員 80,000 3.39 90
中村 明裕 取締役、関係会社の役員 80,000 3.39 90
広田 純孝 取締役、関係会社の役員 80,000 3.39 90
朝山 貴文 取締役、関係会社の役員 40,000 1.70 90
中川 修 取締役 21,200 0.90 90
麻田 祐司 取締役 20,000 0.85 90
猪俣 慎二 取締役、関係会社の役員 20,000 0.85 90
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である若濵久、当初売却人である海老雅和、並びに当社株主である株式会社ＫＤＴ、中村明裕、廣田純孝、朝山貴文、中川修、麻田祐司、猪俣慎二及び佐藤竜一は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成30年５月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出しのための売却及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）を行わない旨を合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成30年８月28日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成30年１月26日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者生年月日 1967年07月20日生まれ
代表者略歴
1988年08月 松江松下電器(株)（現パナソニック(株)）入社
1992年04月 (株)アクティス入社
1998年07月 (株)ジオン 代表取締役就任
2005年03月 (株)クリスタルリレーションズ 代表取締役就任
2005年06月 (株)セリオ設立 代表取締役社長就任（現任）
2015年05月 (株)クオーレ設立 代表取締役社長就任（現任）
2016年06月 当社設立 代表取締役社長就任（現任）
役員名
取締役 中村明裕
取締役 朝山貴文
取締役 中川修
取締役 猪俣慎二
取締役 廣田純孝
取締役（社外） 麻田祐司
取締役（社外） 佐藤竜一
【幹事団】
主幹事証券 野村 643,000 89.31
引受証券 大和 21,000 2.92
引受証券 ＳＭＢＣ日興 21,000 2.92
引受証券 みずほ 14,000 1.94
引受証券 ＳＢＩ 7,000 0.97
引受証券 エース 7,000 0.97
引受証券 岡三 7,000 0.97
【私見】
業種としてはリタリコやウェルビーと近く、保育園の運営も行い時流には乗った業種です。利益の伸びはいま一つですが、売上は毎期２０％以上伸びているので、長期で見れば成長性はあると思います。需給からもＶＣもなく、大規模でもないので悪くないと思います。リタリコやウェルビーとの時価総額比較から上昇には限界はありますが、初値が低い場合や、底を確認してからであればセカンダリーもチャンスはあると思います。
想定価額：１，７８０円
仮条件上限：１，７８０円
初値予想：３，０００円
ブック申し込み度・・・やや強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価３．５
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