【事業内容】
(１) サービス概要：
各経営テーマにおけるプロ人材17,116名(2021年４月末時点の登録者総数。当社サービス退会済みの方を含めず。)と協業し、法人企業向けに４つのサービスを展開しております。創業以来8,005件のプロジェクトを支援してきました。当社は「プロシェアリング事業」の単一セグメントでありますが、これらのサービスごとの特徴は下表の通りであります。
１．プロ人材の経験・知見を活用した経営課題解決支援サービス「プロシェアリングコンサルティング」
主に、中小・ベンチャー企業の経営者、大企業の経営者・役員層向けに、プロ人材を活用した、経営課題解決支援サービスを展開しております。
中小・ベンチャー企業では、単に起業家がアイデアと情熱を持ち、そこに資金が投入されれば事業として成功するわけではないと考えております。大企業との競争に打ち勝つだけの競争優位となる技術やノウハウ、さらにはそのベースとなる優秀人材の確保・育成が成功の重要な鍵となっております。一方で、我が国の人口減少局面に当たって中小・ベンチャー企業が事業をスケールさせるための優秀人材の確保は困難を極めております。当社サービスを利用することで、企業は専門性の高いプロ人材を、雇用ではなくプロジェクト単位で必要な期間のみ活用できるため、効率的に事業を展開、成長を加速させることが可能となっております。
企業の経営支援をプロ人材により実行していくサービスとして、コンサルティング業界、人材業界が想起されますが、企業が各種サービスを使い分けるに当たり、下記の点が当社特徴となっております。
２．CTO経験者／エンジニア／デザイナー支援サービス「FLEXY(フレキシー)」
時間・場所の制約に埋もれていた優秀なエンジニア／デザイナーを掘り起こし、企業の必要に応じて、フレキシブルに活用いただける準委任契約型サービスであります。多くのCTO経験者の方々が登録しており、新規Web／ITサービスの開発・成長、エンジニア組織の目標・評価制度設計、データマイニング、IoTサービス開発案件等を得意としております。
３．新規事業起ち上げ支援サービス「Open Idea(オープンアイデア)」
これまで日本の企業は、自社の人材を経営資源と位置づけ、その活用に注力してきました。内部資源の有効活用にこだわるあまり、新規事業の開発に長い時間を要したり、ITの発展による市場のスピードに乗り遅れ、新規サービスが陳腐化したりする危険性を常に抱えていると当社は考えております。「Open Idea」は、当社に登録しているプロ人材17,116名(登録者総数)からアイデアを募ることで、短期間で社内内製型新規事業開発では生まれにくい実行可能な多数の事業アイデアを募ることができます。
４．人と組織、成長戦略に着目した事業承継支援サービス「人が繋ぐ事業承継」
これまで「税」「M&A」の観点から語られることが多かった事業承継に対し、17,116名(登録者総数)のプロ人材と共に、「人」「事業」の観点から事業承継支援を行っております。
優秀な人材の確保が困難な地方企業に、専門性の高い人材を提供しております。優秀な人材ほど都市部で活躍しており、「地方で働く」ということに対してはハードルが高いため、地方の経営者から「優秀な人が採れない」という声が増えております。当社は「雇用ではなく３-12ヶ月のプロジェクトベースで関わることができる」という新しい働き方の機会を提供し、通常は出会う事の難しい「地方企業」と「プロ人材」との協業体制を構築しております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2019.7 3,003 6 26 17
(単独実績)2020.7 3,995 -135 -139 -109
(単独予想)2021.7 5,450 465 438 290
(単独3Q累計実績)2021.7 3,951 372 366 256
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想)2021.7 40.58 - 0
調達資金使途 人件費、マーケティング費、ソフトウエア開発投資、借入金の返済
上場時発行済み株数 8,153,000株 （別に潜在株式533,400株）
公開株数 2,442,600株（公募1,020,000株、売り出し1,104,000株、オーバーアロットメント318,600株)
ＰＥＲ：４４．６
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：４４．２億
公募時時価：１４８億
【株主構成】
久保田雅俊 代表取締役 4,519,200 58.93 180日
(株)ﾆｭｰｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｸﾘｴｲｼｮﾝ 代表取締役の資産管理会社 2,450,000 31.95 180日
山口征人 取締役 141,400 1.84 180日
福田悠 取締役 137,900 1.80 180日
村上亮太 特別利害関係者など 56,000 0.73
鈴木亮裕 執行役員 38,500 0.50
柳田直人 執行役員 31,500 0.41
信沢みなみ 従業員 28,000 0.37
笹島敦史 従業員 28,000 0.37
赤羽宏之 従業員 28,000 0.37
小野寺貴則 従業員 28,000 0.37
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である久保田雅俊、売出人である山口征人、福田悠、並びに当社株主である株式会社ニューアイデンティティクリエイションは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2022年１月22日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者名 久保田 雅俊（上場時38歳9カ月）/1982年生
本店所在地 東京都渋谷区神宮前
設立年 2014年
従業員数 180人 (5/31現在)（平均31.4歳、年収532.6万円）
株主数 5人 （目論見書より）
資本金 12,000,000円 (6/18現在)
代表者生年月日 1982年09月30日生まれ
代表者略歴
2005年04月 (株)インテリジェンス(現：パーソルキャリア(株))入社
2014年01月 当社設立 代表取締役 就任(現任)
【幹事団】
主幹事証券 みずほ 1,827,100 86.02
引受証券 大和 63,700 3.00
引受証券 野村 42,400 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 42,400 2.00
引受証券 ＳＢＩ 42,400 2.00
引受証券 岡三 21,200 1.00
引受証券 いちよし 21,200 1.00
引受証券 東海東京 21,200 1.00
引受証券 岩井コスモ 21,200 1.00
引受証券 楽天 21,200 1.00
【参考類似企業】今期予想ＰＥＲ（7/1）
4490 ビザスク 224.8倍(連結予想 )
6560 ＬＴＳ 42.5倍(連結予想 )
6563 みらいWK 72.1倍(単独予想 )
7060 ギークス 32.4倍(連結予想 )
7352 Bエンジニア 158.2倍(連結予想 )
【私見】
業種としてはコンサル系で悪くはなく、優位性もありそうで評価はできます。業績は前期まで赤字でしたが、売上の急拡大で利益も大幅増益で成長性を感じます。需給は上位株主にはロックがかかっており良いのですが、吸い上げ規模は大きめで時価総額では現状は300憶がラインかと思っています。
想定価額：1610円
仮条件上限：1810円
初値予想：2800円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価3.5
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