【事業内容】
当社は、新卒採用領域のなかでも理工系の学生に焦点をあて、就職活動イベントの企画・運営を行ってまいりました。理工系の学生のなかでも、とりわけ高専生の就職活動は、大学生と比較して就職に関する情報量が少なく、また、高等専門学校の本科は５年制となっていることから就職活動の時期が異なっております。高等専門学校の教員が個別に学生と企業をつなぐケースが多いなか、2009年３月に「高専生のための合同会社説明会」を開催して以来、多くの学生と企業を一堂にマッチさせる就職活動イベントとして認識され、高等専門学校の教員の協力のもと全国各地で、就職活動イベントの企画・実施を行っております。
(1) 就職活動イベント
①高専生向け就職活動イベント＜当社主催型＞
当社主催の高専生向けの就職活動イベントは、日本全国の高等専門学校57校（公立３校、私立３校を含む）を対象に、同一地域に存在する複数校をまとめた就職活動イベント「高専生のための合同会社説明会」等を全国各地で対面形式またはオンライン形式にて開催しております。
高専生が当社の就職活動イベントに参加する場合は、学校行事や授業の一環として行われることが多く、当社が引率する高等専門学校の教員や高専生の移動手段を旅行代理店への手配も含めて準備することから、高専生の参加率が高いのが特徴です。当社は、出展する企業から出展料を受領し、本イベントを運営しております。
②高専生向け就職活動イベント＜学校主催受託型＞
学校主催の高専生向けの就職活動イベントは、従来、日本全国の高等専門学校が各校個別に行っていた学校主催の就職活動イベントの運営を当社が受託するほか、高等専門学校が実施するPBL（課題解決型学習）、インターンシップ等の企画・運営・実施の業務を受託しております。
学校主催の就職活動イベントは、各校周辺の地元企業の出展が多く、学校行事や授業の一環として行われることから、高専生と地元企業が身近につながるイベントとなっているのが特徴です。学校主催の就職活動イベントの規模、企業の出展社数は学校により異なりますが、企業からの出展料または高等専門学校からの受託料（協賛金）を受領することで運営しております。
③大学生向け就職活動イベント
当社が実施する大学生向けの就職活動イベントは、東京・大阪といった大都市で「理工系業界研究セミナー」として複数回開催し、主に地方理工系大学の学生と大都市に本社を構える企業とをマッチさせる機会を提供しており、企業から出展料を受領しております。当社が主催する主な大学生向け就職活動イベントの概要は以下のとおりです。また、各大学が実施する就職活動イベントの運営を受託する場合もあり、この場合、大学より運営費を受領いたします。
(2) 企画制作
①WEBマガジン「月刊高専」
当社は、全国に設置されている高等専門学校の特徴、教員の専門教科、高専生の研究結果の発表、高専出身者の就職先企業での活躍などの情報発信を目的としてWEBマガジン「月刊高専」を運営しております。WEBマガジン「月刊高専」は、2020年７月に開始し、2021年６月30日現在で、教員インタビューなど67件の記事を掲載しております。今後も、教員との連携強化に努め、高等専門学校の教員の成果や魅力を継続的に発信してまいります。
②大学別就活手帳
全国の大学から受託し、大学生の就職活動を支援するツールとして各大学オリジナルの「大学別就活手帳」を制作しております。これは、大学生の就職活動に必要な情報を機能的に一冊にまとめた就活手帳で、就職活動スケジュールの管理、企業のエントリー管理、各大学の要望を反映させたオリジナルページ、就職活動に必要なマニュアルページなどで構成されております。2021年７月期は、約30校の国公立大学及び私立大学より制作を受託し、これらの大学から制作費を受領しております。なお、大学の講義が一部オンライン形式に変更されていることから、書籍タイプの手帳の納品だけでなく、電子データによる納品も増加しております。
③WEB支援サービス・その他サービス
2019年６月にWEBサイトの制作及びコンサルティングを主業務にしていた株式会社マグネッツを吸収合併し、同社事業であったWEBサイト制作・WEBサイト保守サポート・動画制作・DTP制作などを受託しております。当社では、同社の培ったWEB・動画・DTP制作のノウハウを活かし当社の就職活動イベントへ出展する企業からのWEBサイト・動画制作の受注も行い制作費を受領しております。
その他サービスとして、上記(1) 就職活動イベント①高専生向け就職活動イベント＜当社主催型＞の就職活動イベント前に全国の高等専門学校へ配布される「高専生のための合同会社説明会公式ガイドブック」を発行し、イベントへ出展する企業から企業紹介ページの広告料を受領しております。なお、2021年７月期に発行した「高専生のための合同会社説明会公式ガイドブック」は、108社の協賛と２社の広告を受領し制作いたしました。
また自治体等が主催する就職活動イベントや就職情報サイト事務局、各種就活講座、高等学校などの同窓会事務局等の運営業務等も受託しております。
２ 当社の特徴
当社の学生イベント事業の業務内容は多岐にわたりますが、特徴について要約すると以下のようになります。
①高専生及び企業に対して効率的な就職活動及び採用活動の仕組みを提供
高専生向け就職活動イベントは、＜当社主催型＞＜学校主催受託型＞がありますが、高専生の就職活動は、大学生と比較して就職活動に関する情報量が少なく、また、高等専門学校の本科は５年制となっていることから、特殊な就職活動環境になっております。当社は、そのような高専生の就職活動環境を考慮し、高専生及び教員、企業に負担がかからないような以下のような仕組みを提供しております。
②高専生の参加率が高い就職活動イベントの実現
当社が競合他社に先駆け、高専生の就職活動を一手に担っている理由として、高等専門学校の教員との密接なネットワーク及び協力関係が構築されていることがあります。
また、授業の一環として各校で独自に開催される「学内合同企業説明会」、「PBL（課題解決型学習）の受託運営」等では、各高等専門学校の地域性、学科に応じた企画が必要であり、入念に参加率の高い就職活動イベント企画を進めております。
③柔軟な就職活動イベントの開催
当社は、昨今の就職活動環境の変化に対応するために、対面形式に加えオンライン形式の就職活動イベントに対応し、就職活動イベントごとに「WEB合説サイト」を活用することで、高専生と企業が確実にコンタクトできる仕組みを構築しております。企業が、確実に多くの高専生とコンタクトするために、以下のような対応を行っております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2019.7 640 140 141 123
(単独実績)2020.7 702 126 127 99
(単独予想)2021.7 667 170 178 127
(単独3Q累計実績)2021.7 611 235 243 163
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想)2021.7 120.61 538.19 0
調達資金使途 システム投資、人材投資、本社移転投資
上場時発行済み株数 1,154,000株 （別に潜在株式78,600株）
公開株数 345,000株（公募100,000株、売り出し200,000株、オーバーアロットメント45,000株)
ＰＥＲ：24.0
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：10.0億
公募時時価：33億
【株主構成】 以下180日
田中浩二 代表取締役社長 1,000,000 88.29
野本正生 取締役副社長 34,000 3.00
新潟真也 取締役 26,400 2.33
谷口陽子 取締役 20,400 1.80
吉行亮二 取締役 10,000 0.88
門司明子 監査役 5,000 0.44
吉居大希 監査役 5,000 0.44
馬木均 取締役 4,000 0.35
吉原広登 従業員 4,000 0.35
沖口由美子 従業員 4,000 0.35
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である田中浩二並びに当社株主である野本正生、新潟真也、谷口陽子、吉行亮二、門司明子、吉居大希は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2022年２月28日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。）等は行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者名 田中 浩二（上場時60歳7カ月）/1961年生
本店所在地 福岡県福岡市中央区大名
設立年 1993年
従業員数 30人 (6/30現在)（平均35歳、年収429.6万円）
株主数 7人 （目論見書より）
資本金 64,850,000円 (7/29現在)
代表者生年月日 1961年01月08日生まれ
代表者略歴
1984年04月 (株)毎日コミュニケーションズ（現 (株)マイナビ）入社
1993年03月 当社設立代表取締役社長(現任)
【幹事団】
主幹事証券 東洋 240,000 80.00
引受証券 ＦＦＧ 15,000 5.00
引受証券 ＳＢＩ 12,000 4.00
引受証券 いちよし 12,000 4.00
引受証券 東海東京 9,000 3.00
引受証券 岡三 6,000 2.00
引受証券 極東 3,000 1.00
引受証券 松井 3,000 1.00
【参考類似企業】参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/6）
2301 学情 14.2倍(単独予想 )
4849 エンJPN 24.3倍(連結予想 )
6098 リクルートHD 67.2倍(連結予想 )
7042 アクセスGHD -倍(連結予想 )
7080 スポーツフィー 22.5倍(連結予想 )
【私見】
業種としては高専中心の採用関連という優位性はあるものの、市場は大きくなく大きな成長性は期待できません。同業もＰＥＲ２０台であることから適正な価額で大きな上値余地はないと感じます。需給は良く、ＶＣなしの完全ロック付きなので地合いが良ければマネーゲームの可能性もありますが、2倍程度になってしまえば時価総額からもこれ以上は厳しいと予想します。
想定価額：2600円
仮条件上限：2900円
初値予想：4500円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価3.5
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