上場承認（ SBI新生銀行 ）

12/17 SBI新生銀行 8303 銀行業 東プラ 野村證券 SBI証券   

事業内容:銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス

公開株数合計 222,000,000 オーバーアロットメントによる売出し：33,300,000（3676憶）

公募株数 89,000,000 売出株133,000,000（国内：43,645,000株/海外：89,355,000株）

発行済み株数⇒895,500,000（1.29兆）

ブックビルディング12/02～5

引受証券会社　野村證券　SBI証券　みずほ証券　ゴールドマン・サックス証券　ＳＭＢＣ日興証券　BofA証券　大和証券　岡三証券　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　

松井証券　岩井コスモ証券　極東証券　Ｊトラストグローバル証券　東洋証券　水戸証券　むさし証券　

主要株主

SBI地銀ホールディングス株式会社 60.75%

SBIホールディングス株式会社 38.19%

川島　克哉 0.02%

畑尾　勝巳 0.01%

寺澤　英輔 0.01%

当行の執行役員 0.00%

平沢　晃 0.00%

鍵田　裕之 0.00%

薦田　貴久 0.00%

牧角　司 0.00%

代表者生年月日 1963年03月30日生まれ

代表者略歴

1985年04月 野村證券株式会社入社

1995年08月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社

1999年07月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現SBIホールディングス株式会社）取締役

1999年10月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社（現株式会社SBI証券）代表取締役社長

2000年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク株式会社）代表取締役社長

2001年03月 モーニングスター株式会社（現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）代表取締役社長

2005年12月 イー・トレード証券株式会社（現株式会社SBI証券）取締役執行役員副社長

2006年04月 株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社（現住信SBIネット銀行株式会社）代表取締役副社長

想定価額：1440円　予想レンジ1400円～1800円　注目度3.5

大規模な案件だけに、地合いと公開価額によります。