【事業内容】
ソフトウエア開発を事業の中核に、ソリューションサービスとして、ＣＡＤソリューションサービス、認証ソリューションサービス、デジタルマーケティングサービスや、Ｗｅｂ上でのコンテンツサービス、ドローンサービス等の他、社会貢献型総合ＩＴ関連教育事業を提供しております。
持株会社である当社は、グループ経営戦略の策定、経営全般における指導、採用・教育を含む事務委託及び、コーポレート・ガバナンスの構築等の管理業務を行っております。
(1）システムインテグレーションサービス
① システムインテグレーション
システムインテグレーションサービスは、当社グループにおける事業の中核となるサービスであり、企業活動を営む上で必要となるシステム・アプリの設計・開発から導入・運用保守までをワンストップで提供しております。また、官公庁や大手企業の業務に特化したシステム構築をオンサイト形式で行っております。
② サーバ／ネットワーク設計構築
金融系や中央省庁のセキュリティネットワークや携帯・スマートフォン等の基地局インフラの設計・構築を行っております。
③ システム運用・保守サービス等
システムの安定的な運用を監視し、システムトラブルに対する原因究明、再発防止のための対処を実施します。
④ プロジェクトマネジメント
プロジェクトの問題点を客観的視点でとらえ、体制見直しのアドバイスや効率化のためのツール導入等トラブルを解決するためのサポートを行います。
（主な開発実績）
・中央省庁向け年金システム
・地方自治体予算管理システム
・ＩｏＴ／ＩｏＥ技術のベースとなる通信キャリア系システム
・医療系（健康保険組合業務向けパッケージ）システム
・ＷＥＢインテグレーション（物流、建設、広告会社等）
・金融系（クレジットカード、生損保）システム等
(2）ソリューションサービス
① ＣＡＤソリューションサービス
高機能で幅広い互換性を持つ２次元汎用ＣＡＤである「DynaCAD」シリーズの開発・販売や自治体の電子化に伴うコンサルティング、図面電子化サービスを行っております。
② 認証ソリューションサービス
３Ｄ顔認証システムの販売や顔認証以外の生体認証機器のコンサルティングを行っており、銀行・証券等の金融機関での本人であるかどうかの認証や原子力関連施設や医療関係施設でのセキュリティの強化等に幅広く利用されております。また、モバイル認証や非接触型ＩＣカード入退管理システム等の提案により最近では生体認証機器の販売だけでなく、総合的に認証に関するソリューションを提供しております。
③ デジタルマーケティングサービス
当社グループが開発・販売する「Wisebook」は、誰でも簡単にデジタルブックが制作・配信できるシステムサービスです。月額制のクラウドサービスまたは、オンプレミス）により提供しており、限定公開／一般公開、リッチコンテンツ設定、閲覧データ解析など多くの機能を実装しています。Wisebookは、近年のデジタル化に伴う紙媒体の電子化サービスとして、電子書籍化サービス、社内文書管理サービス、教育現場での電子教科書への対応など、将来的に様々なビジネスセグメントで大きな需要が見込まれるマーケットにおいて高い評価を受けております。
④ その他サービス
Drone International Association（通称ＤＩＡ）を設立し、操縦技術講習等を実施するドローンソリューションサービスを行っており、2018年５月には国土交通省の定める公認講習団体に認定されました。また、小中学生を対象とした無料のプログラミング教室の運営によるエデュケーションサービスを行っております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
主な販売先は日立社会情報サービス14.8％、富士通11.3％、ＮＴＴデータ・アイ10.8％。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.11 3,827 115 112 58
(連結実績)2019.11 3,845 120 113 60
(連結予想)2020.11 3,906 132 128 81
(連結3Q累計実績)2020.11 2,837 77 74 45
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想)2020.11 46.65 261.73 5
調達資金使途 社内基幹システムの刷新、人材採用・育成費用、3DCAD（三次元コンピューター利用設計システム）ソフトウエアの開発費、新規ビジネスへの投資・研究開発費
上場時発行済み株数 1,991,600株 （別に潜在株式187,600株）
公開株数 550,000株（公募250,000株、売り出し300,000株)
ＰＥＲ：19.7
ＰＢＲ：
配当利回り：0.7％
公募時吸い上げ資金：7.8億
公募時時価：49億
【株主構成】
鈴木浩 代表取締役社長 357,400 18.53 180日
ちば新産業育成投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250,000 12.96
7ﾍﾞﾙﾃｨｰﾋﾟｰ(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 240,000 12.44 180日
朝日生命保険(相) 特別利害関係者など 128,000 6.63 180日
従業員持ち株会 特別利害関係者など 96,800 5.02
中森将雄 取締役 87,600 4.54 180日
増田典久 取締役 82,200 4.26 180日
沼倉巧和 監査役 65,200 3.38 180日
高梨政彦 従業員 38,000 1.97 180日
TDCｿﾌﾄ(株) 特別利害関係者など 36,000 1.87 180日
【代表者】
代表者名 鈴木 浩（上場時62歳10カ月）/1957年生
本店所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬 ワールドビジネスガーデン24階
設立年 2009年
従業員数 14人 (9/30現在)（平均46歳、年収500.4万円）、連結296人
株主数 64人 （目論見書より）
資本金 200,320,000円 (10/19現在)
代表者生年月日 1957年12月26日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1979年11月 (株)シスコン 入社
1988年05月 (株)ビィエスシィ 入社
1990年01月 (株)システムイオ設立 取締役
2004年06月 (株)NetValue 取締役会長(現任)
2007年09月 (株)ビーガル 取締役会長(現任)
2009年12月 当社 代表取締役社長(現任)
2017年02月 (株)システムイオ 取締役会長(現任)
2018年10月 ７ベルティーピー(株) 代表取締役社長(現任)
【幹事団】
主幹事証券 ＳＢＩ 467,500 85.00
引受証券 みずほ 16,500 3.00
引受証券 岡三 11,000 2.00
引受証券 ちばぎん 11,000 2.00
引受証券 東洋 5,500 1.00
引受証券 水戸 5,500 1.00
引受証券 岩井コスモ 5,500 1.00
引受証券 極東 5,500 1.00
引受証券 マネックス 5,500 1.00
引受証券 エース 5,500 1.00
引受証券 丸三 5,500 1.00
引受証券 楽天 5,500 1.00
【参考類似企業】
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/23）
2335 キューブシス 28.7倍(連結予想 )
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3988 SYSHD 17.4倍(連結予想 )
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4386 ＳＩＧ 27.4倍(単独予想 )
4421 DIシステム 43.6倍(連結見込 )
4450 ＰＳＯＬ 37.5倍(単独予想 )
4491 Cマネジメント 16.3倍(連結予想 )
4762 エックスネット 17.4倍(単独予想 )
【私見】
業種としてはシステム開発で同業他社も多く大きな優位性は感じませんが、日立や富士通など大手相手で安定性はあります。業績も売上・利益ともに横ばい程度で、ＰＥＲは他社と比べても適度で需給を除けば上値は大きくないと思います。しかし、需給は非常に良く、吸収金額・時価総額共に小さめで、ロックなしＶＣも少なめで売り要素はあまりありません。いつものように初値で高騰し、高すぎる初値であればセカンダリーで沈むパターンでしょうか。
想定価額：610円
仮条件上限：690円
初値予想：2500円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価3.5
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