【事業内容】
当社グループは、「人や社会をベストな未来に導くために、心の通うメディアとコミュニケーションの場を創造」することをグループ経営理念としており、グループ全体でその使命を全うするため、プロモーション、採用広報、学校広報を事業セグメントとして、専門特化した事業会社体制を構築し、メディアづくりと広告広報に付随する業務案件の受注を推進しております。
（1) プロモーション事業の事業内容と特徴
＜事業内容＞
プロモーション事業は、セールスプロモーション分野に特化した事業展開を行っております。住宅、シニア居住施設、広告代理店、アパレル、外食、公的機関、旅行、自動車販売、ケーブルテレビを主要ターゲット業界とし、クライアント（企業・代理店・公的機関等）が販促したい商品・サービスを、その商品・サービスを欲すると考えられるターゲット層（消費者）に対して、直接的にアプローチして販促・広報する「ダイレクトプロモーション」を展開しております。
具体的には、クライアントに対して、クリエイティブ（DM・パンフレット・Webサイト・サンプリング等の販促物）の制作・印刷・発送代行を中心に、クライアントの業界に適した効果的なプロモーション手法を提案する企画営業を展開し、業務を受託しております。
(2) 採用広報事業の事業内容と特徴
＜事業内容＞
採用広報事業は、大学を新卒で卒業する学生や転職を希望する若年層の社会人に対してクライアント企業の採用情報を提供するとともに、合同企業説明会やセミナー等の開催を行うことで、クライアント企業から広告・出展収入を得るサービスを行っております。また、クライアント企業の会社案内等の企画制作や、採用活動に関する業務代行のサービス、人材紹介も行っております。
(3) 学校広報事業の事業内容と特徴
＜事業内容＞
学校広報事業は、教育機関の学生募集に関わる広報業務の総合的なサポートを展開しております。外国人留学生や日本人受験生向けの合同進学説明会の開催やWebサイト上での情報提供を通じて、クライアント校から出展・広告収入を得るサービスを行っております。また、Web・パンフレット等による学校案内の企画制作、オープンキャンパス等の事務局運営代行、各種業務代行、Web出願システム等の学校運営支援業務の提供も行っております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2016.9 4,330 162 155 88
(連結実績)2017.9 4,505 163 152 121
(連結見込)2018.9 4,598 198 181 107
(連結3Q累計実績)2018.9 3,684 293 284 181
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結見込 )2018.9 116.32 1,002.56 24.8
調達資金使途 既存サイト拡充などの設備投資、借入金の返済
上場時発行済み株数 1,159,800株
公開株数 460,000株（公募240,000株、売り出し160,000株、オーバーアロットメント60,000株) シンジケート 公開株数400,000株（別に60,000株）
ＰＥＲ：１１.５
ＰＢＲ：
配当利回り：１．９%
公募時吸い上げ資金：６．２億
公募時時価：１６億
【株主構成】
木村 春樹 代表取締役会長 402,500 43.76
木村 勇也 代表取締役社長 248,600 27.03
(同)A･G･S 特別利害関係者など 134,500 14.62
木村 純子 代表取締役の配偶者 70,000 7.61
社員持ち株会 特別利害関係者など 22,200 2.41
増永 夏美 代表取締役社長の血族 7,500 0.82
土田 俊行 常務取締役、子会社の取締役 3,000 0.33
冨沢 一憲 子会社の取締役 3,000 0.33
豊田 隆 取締役 3,000 0.33
田中 康弘 子会社の取締役 2,000 0.22
中野 博昭 子会社の取締役 2,000 0.22
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である木村勇也、売出人である木村春樹、並びにその他の株主37名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（平成31年５月２日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者生年月日
1979年08月21日生まれ
2004年04月 (株)アクセスコーポレーション(現(株)アクセスプログレス)入社
2009年06月 当社取締役就任
2014年10月 当社代表取締役専務就任
2015年12月 当社代表取締役社長就任(現任)
【幹事団】
主幹事証券 大和 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
【私見】
業種としては、特段真新しいものではないものの、採用関係もやっており時流にはのってると思います。業績は売上は微増と成長性には物足りなさを感じますが、ＰＥＲが低いので上値は充分あると思います。ここの魅力は需給の良さで、売り圧力はなく、時価総額は非常に小さいので、初値段階で人気になる可能性は高いです。
想定価額：１２４０円
仮条件上限：１３４０円
初値予想：４０００円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価３．５
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