【事業内容】
当社は、介護・医療に特化した人材サービス事業として、労働者派遣法に基づく人材派遣・紹介予定派遣、職業安定法に基づく人材紹介、自治体からの委託、福祉施設等の従業員を対象にした教育研修等を行っております。
人材派遣・紹介予定派遣・人材紹介については、福祉業界での慢性的な人材不足による需要拡大を見込み、本書提出日現在、主に県庁所在地、政令指定都市等を中心に全国36支店を開設し運営しております。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を中心とした福祉施設、民間の有料老人ホームや医療機関が主な取引先であります。併せて自治体が実施する「現任介護職員等養成支援事業」等を、本書提出日現在、福岡県、香川県、高知県において受託しております。教育研修については、福祉施設等を運営するクライアントのニーズをもとに、介護現場の課題に特化した接遇・マナー、組織力向上、介護技術研修等を行っております。
①人材派遣
当社は派遣スタッフと雇用契約を締結し、派遣先とは労働者派遣契約を締結します。派遣スタッフは、指揮命令権をもつ派遣先から業務の指示を受けて業務を行います。
当社は、豊富な登録者の中からクライアントのニーズに合った即戦力となるスタッフを派遣しております。人件費のコストダウン、急な欠員補充など様々な要望に対応しております。また、派遣スタッフに対してはビジネスマナーや派遣スタッフとして働くための心構えなど就業前研修を実施するとともに、コミュニケーション力、リーダーシップ向上など派遣スタッフの状況に応じた段階別研修のプログラムを用意し、スキルアップを図っています。契約期間中はキャリアアドバイザーが派遣先を訪問し、就業中のスタッフのフォローを行います。就業に関することから契約更新の確認、悩み事の相談までサポートに努めております。
②紹介予定派遣
直接雇用（正社員・準社員・パートなど）を前提に、一定期間派遣スタッフとして就業し、派遣期間の終了時に派遣スタッフと派遣先の双方が合意すれば、直接雇用としての採用が決まる働き方です。派遣の期間は最長６ヵ月と定められており、派遣期間を試用期間として働くことになります。紹介予定派遣のメリットは人材派遣のメリットに加え、派遣期間中にクライアントはスタッフの人物等の確認をし、登録スタッフはクライアントの職場環境等を確認できるため、雇用のミスマッチを低減することができます。
③人材紹介
当社はクライアントから求人の依頼を受け付け、登録スタッフは求職を申し込みます。仲介による転職の実現を目的としており、登録スタッフの直接雇用を検討しているクライアントに、社員・パートなどとして就業を希望するスタッフの紹介を行っております。求職者のキャリア、スキル、希望職種、希望就業条件等のヒアリングを行い、登録したスタッフの中から、クライアントの要望に応じた適切なスタッフを選出し紹介しますので、マッチング率が高まりミスマッチが起こりにくいのが大きなメリットであると考えております。
④委託
自治体が特定の分野に特色を持つ第三者に、契約をもって業務を委ねる協働の形態であり、事業の内容は告示される委託により異なります。
当社では、自治体が緊急雇用創出事業（失業者や地域求職者等の就業機会の創出を図るための事業）として実施する「現任介護職員等養成支援事業」等を、事業の公募を受け、一般競争入札及び指名競争入札などで受託しております。この事業は、自治体に属する介護サービス事業所等が、介護職員等に研修を受講させる場合に、当該不在となる職員の代替職員を派遣するものです。
(2)当社の特徴について
①介護・医療に特化した事業展開
介護・医療業界は、介護福祉士や看護師等の資格を必要とする専門性の高い業界であります。介護保険制度が制定された平成12年当時は、当業界における人材派遣や人材紹介が世間に浸透しておりませんでした。当社は、株式会社ツクイから分社前の平成13年より介護・医療業界に特化した人材サービスを展開しております。これまでに蓄積した業界に関する専門知識や経験から生まれた信頼により差別化を図り、多くのクライアントやスタッフに選ばれる人材サービス会社を目指しております。
少子高齢化の進展により労働力人口が減少する中、団塊の世代（約800万人）が75歳以上となる2025年に向かって介護分野においては介護職不足が更に深刻化することが予想され、将来にわたり良質な人材を安定的に確保していくことが重要な課題となっております。当社は人材獲得のために、全国に支店を有することで可能となる地域別求人戦略と自社ＷＥＢサイトプロモーションをより強化するとともに、資格取得支援や教育訓練のコンテンツを充実させることで人材の育成を図っております。当社は、人材派遣、人材紹介サービスによる採用支援や、教育研修サービスによる人材育成及び定着支援等、課題解決に向けた各種提案を実施しております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2017.3 6,788 460 455 300
(単独実績)2018.3 7,734 493 490 322
(単独予想)2019.3 8,386 467 438 289
(単独中間実績)2019.3 4,096 254 250 165
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2019.3 202.42 1,225.89 25
調達資金使途 求人・広告宣伝費、新規出店費、敷金・保証金
上場時発行済み株数 1,500,000株 （別に潜在株式133,500株）
公開株数 345,000株（公募100,000株、売り出し200,000株、オーバーアロットメント45,000株)
ＰＥＲ：１３．０
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：９.１億
公募時時価：３９億
【株主構成】
(株)ﾂｸｲ 親会社 1,216,000 79.30
従業員持ち株会 特別利害関係者など 145,000 9.46
三宅 篤彦 代表取締役社長 17,000 1.11
平野 裕 取締役 13,000 0.85
田村 雅人 取締役 13,000 0.85
金井 直人 取締役、監査役 5,000 0.33
下村 光輝 従業員 3,000 0.20
久保田 勝 従業員 3,000 0.20
内藤 哲郎 従業員 3,000 0.20
土井 貞和 従業員 3,000 0.20
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である株式会社ツクイ、当社株主かつ当社役員である三宅篤彦、平野裕、田村雅人及び金井直人並びに当社株主であるツクイスタッフ従業員持株会は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成31年６月14日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成31年６月14日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプション等に係る新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。
【代表者】
代表者生年月日
1958年10月26日生まれ
代表者略歴
1982年04月 (株)横浜銀行入行
2003年04月 (株)ツクイ入社
2004年04月 同社 総務部長
2007年07月 同社 人材派遣推進本部 中部日本圏本部長
2011年07月 同社 執行役員経営企画部長
2013年07月 同社 執行役員内部統制室長
2014年10月 同社 執行役員管理推進副本部長
2016年01月 当社 代表取締役社長(現任)
【幹事団】
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 野村 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 マネックス - -
【私見】
介護・医療の人材銘柄なので業種としては悪くなく、今後も介護の人材は必要性を増すことが予想されます。業績は利益は人件費や広告費で落ちていますが売上は伸びているので見た目ほど悪くはなく、ＰＥＲからは割安感を感じ上値余地は大きそうです。需給はＶＣもなく売り要素は全くなく、初値段階である程度は上がる可能性は高そうです。初値で高騰してしまえば面白みは無いですが、安く寄ればセカンダリーも妙味はありそうです。
想定価額：２５８０円
仮条件上限：２６３０円
初値予想：５０００円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立〜やや強気
総合評価３．５
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