【事業内容】
１ プロフェッショナルサービス
(1) プロジェクトマネジメント実行支援
全社／部門／プロジェクトといった企業における全ての企業内の階層に対し、主にPMOの役割で、プロジェクトマネジメントの実行支援サービスを提供しております。例えば企業が新たなシステムを導入するプロジェクトに取り組む場合、当該企業に対してシステム要件定義工程やシステム開発工程といったプロジェクトの各工程における進捗予実や課題状況を可視化して管理するなどのプロジェクトマネジメントの実行支援をするサービスを提供しています。
企業においては、プロジェクトの企画者や実行者は存在しても、プロジェクトをマネージングする専門者たるプロジェクトマネージャは中々育成することが困難であり、不足している状況です。このような人材不足の状況に対し、プロジェクト進捗/課題管理プロセスの導入や管理プロセスの実行支援によりプロジェクトマネージャの負担を軽減し、プロジェクト成功率を高めるサービスを提供しております。
(2) マネジメントコンサルティング
プロジェクトマネジメントの支援で培った経験を通じ、事業で成功を収めるために、事業方針に対する決定権限を保持する人や組織のマネジメントに焦点を当て、組織風土改革や人事制度改革に関連したコンサルティングを行い、より一層の企業変革を支援するサービスを提供しております。
２ その他
マネジメントコンサルティング及びプロジェクトマネジメント実行支援で培ったノウハウを元に、プロジェクトマネジメントの理論・方法論をベースとしながらも実践に活かすことのできる研修プログラムを提供しております。
PMP®などのPMIの発行する資格の維持に必要なPDUを発行できるリスクマネジメント、ロジカルシンキング等のeラーニング、及びプロジェクトマネジメントに関する顧客の要望に応じた集合研修を提供しています。
また、マネジメントコンサルティング及びプロジェクトマネジメント実行支援で培ったノウハウを定型化して、プロジェクトマネジメント実行支援時の進捗管理や課題管理作業を自動化により効率化することを目的として開発したソフトウェア「ProEver」を開発、提供しております。
主な取引先は、リクルートホールディングス・東京ガスiネット株式会社など。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2016.10 1,499 105 100 90
(連結実績)2017.10 2,527 196 189 108
(連結予想)2018.10 2,741 251 245 158
(連結中間実績)2018.10 1,373 97 97 59
1株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2018.10 110.85 - -
調達資金使途 人材採用・教育費、中国子会社の設立、社債償還
上場時発行済み株数 1,718,000株 （別に潜在株式78,800株）
公開株数 517,500株（公募400,000株、売り出し50,000株、オーバーアロットメント67,500株)シンジケート 公開株数450,000株 （別に67,500株）
ＰＥＲ：１８．９
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：１０.９億
公募時時価：３６億
【株主構成】
(株)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾄﾗｽﾄ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 400,000 28.64
高橋 信也 代表取締役社長CEO、子会社の取締役 356,000 25.49
福島 潤一 専務取締役CFO 104,600 7.49
後藤 年成 取締役、子会社の取締役 90,000 6.44
高橋 美紀 代表取締役社長の配偶者 50,000 3.58
早田 暸子 特別利害関係者など 50,000 3.58
みずほ成長支援第2号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.58
ﾊﾟｰｿﾙｷｬﾘｱ(株) 特別利害関係者など 30,000 2.15
木南 浩司 従業員 27,200 1.95
庄治 洋祐 特別利害関係者など 26,000 1.86
青栁 亜寿嘉 従業員 26,000 1.86
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である髙橋信也、並びに当社株主である株式会社ユナイテッドトラスト、髙橋美紀、早田瞭子、福島潤一、後藤年成、赤羽具永、岡村裕之、金子啓及び大内雄司は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の平成30年10月20日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者生年月日
1972年11月08日生まれ
代表者略歴
1996年09月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))入社
1999年09月 アーンスト＆ヤングコンサルティング(株)(現(株)クニエ)入社
2003年05月 (株)ソニーグローバルソリューションズ入社
2004年10月 日本キャップジェミニ(株)(現(株)クニエ)入社
2005年07月 当社設立 代表取締役就任
2012年11月 当社代表取締役社長就任(現任)
2013年11月 MSOL Inc.取締役就任
2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司 董事就任(現任) (株)ProEver 取締役就任
【幹事団】
主幹事証券 みずほ - -
引受証券 東海東京 - -
引受証券 エース - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 岡三 - -
【私見】
コンサル事業で、リクルートや東京ガス系の大手企業を相手にしていることからコンサル技術は高そうで、アクセンチュア出身の社長であることからも評価は高そうです。業績も良く、需給も小規模で売り要素は少ないので、初値段階で人気になる可能性は高いと思います。初値が高ければ、成長性からもＰＥＲは割高になり上値は少ないと思います。
想定価額：２０１０円
仮条件上限：２１００円
初値予想：５０００円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価３．５
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