【事業内容】
(1）事業の概要
クラウドサービスである「PORTERS」を提供しております。
PORTERSは人材紹介会社、労働者派遣会社、その他人材マッチングサービスに携わる企業のためのクラウド型マッチング総合管理システムです。
人材マッチングサービスを提供する企業にとって「人材を求める企業」と「仕事を求める人材」のマッチングの最適化を図ることは非常に重要な要素です。このマッチングの最適化を目指すためには、双方の情報を一元管理した上で、マッチングのための情報設計、選考プロセス管理、契約・契約更新管理を行う必要があります。一方、人材紹介会社、労働者派遣会社等がこれらの要件を満たすために独自のシステム開発を行うことは、先行的に多額のシステム投資コストが必要となるほか、個人情報保護のための適切なシステム構築が必要であり、最適な事業環境を整える上で障害となっておりました。このような中、当社では、人材紹介会社、労働者派遣会社、その他人材マッチングサービスの提供会社に対して、クラウド型の情報管理システム、ユーザー単位の月額課金制である料金体系と、それぞれの会社に応じて無料カスタマイズ可能なシステム機構の提供を行い、そのシステム機構における情報の一元管理やマッチングのための各種ツールを通じてマッチングプロセスの最適化を実現させております。
人材マッチングクラウドサービスであるPORTERSを１IDから利用可能なサブスクリプションモデルで提供しております。利用ID数を柔軟に設定できることから、人材サービスを新たに開始する企業はもちろんのこと、事業拡大を目指す中小規模の企業、さらには業務効率化を推進する大規模な企業まで、各事業ステージにフィットするシステムとなっております。
さらに、PORTERSを導入する企業規模やPORTERSを通じて何を実現したいかは企業によって異なることから、導入時の支援サービスの提供も行っております。具体的には、データ移行サービス、画面最適化チューニング、各種設定支援及びデータメンテナンス等を提供しております。また、顧客の自社Webサイトとの間での各種情報の自動連携や、社内のシステムとの連携のためのAPI機能も有料で提供しております。
(3）PORTERSの主要な機能
人材ビジネスにおける業務プロセスの可視化、生産性向上及び業務の自動化を図るために必要となる様々な機能を備えております。主要なものは以下の通りとなります。
１．求人・求職者管理
・求職者・レジュメ管理
求職者の基本情報の管理に加えて、履歴書管理、推薦メールの送信、面談スケジュール管理、内定書や請求書の作成まで、求職者の管理に必要な全ての関連工程をPORTERS上でマネジメントできます。さらに、媒体データの自由取り込みや一斉メール配信などの機能を活用することにより、煩雑な単純作業を効率的に行うことができます。
・クライアント・求人管理
PORTERS上のシンプルな画面遷移を活用することにより、クライアントの企業情報、契約・商談管理、売上管理を行えます。また、企業担当者ごとの商談記録、スケジュール管理等、受注につながるまでの全てのフローを管理できます。PORTERSはクラウド型のため、モバイルデバイスによってどこでも簡単に情報を入力・参照でき、求人案件の社内共有も素早く実現できます。
・面談設定スケジューラー
新規求職者及びスタッフ登録希望者との面談設定を自動化するツールとして、PORTERSではZLOSSを提供しております。ZLOSSは候補者の流入機会損失をゼロにするための人材ビジネス専用スケジューラーとして、候補者の個人情報入力から、面談日のアサインまでを自動化することができます。
２．プロセス管理
当該機能により、マッチング後の選考進捗情報を登録し、選考プロセスを管理することができます。また、選考決定後の売上管理や請求管理、入社後一定期間内で退職した場合の返金管理も管理することができ、請求書出力とも連携することができます。
３．マッチング
人材ビジネス業務のそれぞれのシーンに合わせた最適な検索結果とマッチングを提供します。検索方法は、フリーワード検索、フィールド検索、オリジナル検索、絞り込み検索といった検索方法を提供しています。また、求職者と求人を同一画面で比較検討しやすいマッチング画面を備えています。一覧性の高さによって、なかなか見つけられなかった求職者の細かなニーズを拾う事ができ、求職者、求人企業ともに細やかなマッチングが可能です。さらに、マッチング結果によって、メール作成を自動化し、求職者推薦や求人紹介をまとめて行うことも可能です。
４．カスタマイズ
入力画面の項目、各画面で表示される項目、検索項目、アクションメニュー、グローバルメニュー、サブリスト、業務進行、アクセス権限、外部アプリへのアクセスなど、目に見える情報はほぼすべてカスタマイズできます。事業や組織の変更毎にシステム改修の費用が掛かりません。
５．媒体・外部連携
アプリとcsvによる、各種媒体（求人サイト）との連携を実現しています。これにより求人の公開、求職者の取り込みを自動化し、業務の生産性を向上します。
【業績等】
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2022/12 単独中間実績 611 167 170 111
2022/12 単独会社予想 1,260 324 304 211
2021/12 単独実績 1,100 222 230 152
2020/12 単独実績 1,022 150 150 100
決算期 種別 EPS BPS 配当
2022/12 単独会社予想 139.62 - 0.00
上場時発行済株数 1,550,000株（別に潜在株式135,600株）
公開株数 471,500株（公募50,000株、売り出し360,000株、オーバーアロットメント61,500株）
調達資金使途 プロダクトの追加機能の開発費用、運用保守費用
ＰＥＲ：11.2
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：７.4億
公募時時価：24億
【株主構成】
KAｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 750,000 45.85% 180日
西森康二 代表取締役社長 375,000 22.93% 180日
御子柴智美 取締役副社長 375,000 22.93% 180日
天野竜人 取締役 30,000 1.83%
牧港謙 従業員 13,500 0.83%
大石光洋 従業員 13,500 0.83%
横山翔一 従業員 13,500 0.83%
田島史子 従業員 13,200 0.81%
中村恒一 取締役 7,500 0.46%
于暁姝 従業員 7,500 0.46%
佐久間康郎 従業員 7,500 0.46%
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である西森康二及び御子柴智美並びに当社株主であるＫＡキャピタル株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2023年３月27日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及び、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者名 西森 康二（上場時58歳11カ月）／1963年生
本店所在地 東京都港区赤坂
設立年 2001年
従業員数 53人 (2022/07/31現在)（平均34.8歳、年収531.2万円）
事業内容 人材業界向けクラウドサービスの提供
URL https://www.porters.jp
株主数 3人 （目論見書より）
資本金 10,000,000円 (2022/08/24現在)
代表者生年月日 1963年10月03日生まれ
代表者略歴
1988年04月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
1996年04月 株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション 入社
1997年12月 株式会社アスキー 入社
2001年08月 当社設立 代表取締役社長（現任）
2014年08月 PORTERS Global Pte.LTD. Director
【幹事団】
主幹事証券 みずほ - -
引受証券 ＳＢＩ - -
【参考類似企業】今期予想PER（8/30）
4071 プラスアルファ 57.0倍 (単独予想)
4194 ビジョナル 48.7倍 (連結見込)
4435 カオナビ 274.9倍 (単独予想)
【私見】
人材関連で、同業も多く、大きな優位性はなさそうなので業種妙味はありません。売上の伸びが悪く、成長性も大きくはなさそうですが、ＰＥＲは低いので上値余地は充分ありそうです。一番の優位性は需給で、吸収金額・時価総額共に小さく、ＶＣなしで売り要素が全くないので初値人気が高いことが予想されます。初値が低ければセカンダリーもありそうですが、初値が高騰してしまえばそのリスクは高まると予想します。
想定価額：1510円
仮条件上限：1570円
初値予想：2800円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価：3.5
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