【事業内容】
１ 事業の概要
(1)採用支援サービス
採用支援サービスは、企業の高校新卒採用をサポートするサービスです。
①高校生の就職を支援する就職求人サイト 「ジョブドラフトNavi」（2015年８月提供開始）
「ジョブドラフトNavi」は、文字情報のみである「求人票」に記載されている情報だけでなく、高校生が知りたい会社の雰囲気や１日の仕事の流れ、先輩社員インタビューなどを写真や動画を用いて紹介する、高校生向け求人情報メディアです。高校生は、スマートフォンやパソコンなどからいつでも情報にアクセスでき、求人企業の特徴や職種、就業地域など自分が大切にしたい軸で、全国の求人情報を調べることが可能です。また、簡単な質問に答えるだけでできる適職診断を使って自分に向いている職業を見つけることも可能です。掲載社数は2,354社（2023年12月末現在での実掲載数）となっております。
一方で企業にとっては、従来の高校訪問や求人票発送とした採用活動に加え、「ジョブドラフトNavi」上で高校生に直接自社求人の魅力をアピールすることが可能となります。また、「ジョブドラフトNavi」の掲載企業の内、 サポートプランでの掲載企業においては、当社のカスタマーサポート部門による顧客フォローアップを行い、採用アクションの進捗確認を目的とした定期ミーティングの開催や、時期別アクションや高校・高校生への対応方法などの高校新卒採用ノウハウの提供、高校別の就職関連情報の提供、企業求人票の添削アドバイス、高校教員を招いたカンファレンスセミナーの開催等を通じて、高校新卒採用の可能性を高めるためのサービス提供を行っています。
当社は、掲載企業から掲載料を受領しサイト運営を行っております。また、2023年６月から、「ジョブドラフトNavi」と連携して利用可能なシステムとして、「ジョブドラフトTeacher」を学校向けに提供することを開始しました。「ジョブドラフトTeacher」は、高校に届く紙の求人票をデジタル化するシステムです。「ジョブドラフトTeacher」上で高校教員のアカウントと生徒の個人アカウントを紐づけ、高校に届く紙ベースの求人票をスキャンしデジタル保存することで、高校教員はマイページから、生徒は「ジョブドラフトNavi」から、高校に届いた求人情報を閲覧・検索することが可能です。高校教員にとっては進路指導の作業の減少に繋がるだけでなく、生徒にいち早く会社の求人情報を見せることができます。一方、生徒にとっては自身の興味関心をもとに企業の検索が可能になり、いつでもどこでも情報収集ができるため、保護者への相談もスムーズになります。これは、企業にとって自社の求人を高校教員や生徒の目に触れてもらう機会を増やすことに繋がります。当社にとっては、高校網を更に拡大するための大きなツールとなります。
②高校生のための職業体験・就職イベント運営 「おしごとフェア/ジョブドラフトFes/先生Fes」
高校生の職業体験イベント「おしごとフェア」や、就職活動直結の合同企業説明会「ジョブドラフトFes」、高校教員のための職業体験イベント「先生Fes」を運営しています。企業が従来採用活動として行っている１校１校に対する訪問や求人票発送は、リソース負担も大きく、リソースを確保できない企業にとって不利な状況が生まれます。「おしごとフェア」や「ジョブドラフトFes」「先生Fes」に参画することで、企業の規模に関係なく、一回のイベントで多くの高校生・高校教員に対して自社求人の魅力を直接アピールすることが可能となります。
③入社後のミスマッチ防止をサポートする 「ジョブドラフトSurvey」
「ジョブドラフトSurvey」は、受検者の特性を明らかにする適性検査アプリと、面接を体系的に進めるためのマニュアルを企業向けに提供しています。適性検査では、性格特性と仕事における優先軸を見える化することで、個々の企業の採用人物像に沿った人材の見極めを可能にします。また、面接マニュアルを提供することで、面接官によってバラバラになりがちな面接内容を体系化し、より適切な人材見極めを可能にします。当社は、掲載企業から利用料を受領し、システム提供を行っております。
(2)企画制作サービス
企業の高校新卒採用における求人ナビ原稿作成、DTP制作（採用パンフレット制作・イベントブース装飾制作）、Web制作（企業紹介動画制作・採用ホームページ制作）を行い、「ジョブドラフトNavi」掲載企業の魅力に関する訴求力を強化することで、企業の採用活動をサポートするサービスです。当社はサービス導入希望の企業から制作費を受領し、当社パートナーとともに役務提供を行っております。
①パンフレット制作
「ジョブドラフトNavi」の掲載内容を基に、高校新卒採用専門のパンフレットの制作を行っております。求人票発送に同封する、高校訪問時の説明資料として活用することで、自社求人の魅力をよりわかりやすくアピールすることが可能になります。
②企業紹介動画制作
アニメーションを主とした動画の制作を行っております。求人票や「ジョブドラフトNavi」だけでは伝わらない自社求人の魅力を動画にまとめ、自社のホームページやSNSにアップロードすること、及び高校訪問時に高校教員に視聴してもらうことで、自社求人の魅力をよりわかりやすくアピールすることが可能になります。
③その他
企業の魅力に関する訴求力を強化する側面から、「ジョブドラフトNavi」原稿作成のための取材、企業採用ホームページの制作、「ジョブドラフトFes」用ブースの装飾セットの制作を行っております。
(3)代行支援サービス
企業は従来、進路指導を担当する高校教員から自社求人を高校生に紹介してもらうために、高校を訪問して進路指導を担当する高校教員に自社求人の紹介をしたり、自社求人の求人票を高校へ発送したりすることが、高卒新卒採用活動の慣例となっています。
代行支援サービスは、企業の高校新卒採用における活動の代行を行い、「ジョブドラフトNavi」掲載企業の採用活動の効率化・企業負担の軽減をサポートするサービスです。当社はサービス導入希望の企業から委託費を受領し、当社パートナーとともに役務提供を行っております。
①高校訪問代行サービス
前述のとおり、企業が従来採用活動として行っている１校１校に対する訪問や求人票発送は、採用活動のためのリソース負担も大きく、リソースを確保できない企業にとって不利な状況が生まれます。その差を解消するため、企業人事担当者に代わって、訪問高校リストの作成から実際の高校訪問までを代行し、企業の魅力アピールを行っております。企業内に採用活動のためのリソースがなくとも、より多くの高校に直接自社求人をアピールし高校教員との関係を持つことが可能になります。
②求人票発送代行サービス
企業人事担当者に代わって、発送高校リストの作成から実際の高校への求人票発送を代行しております。企業内にリソースがなくとも、より多くの高校に求人票を発送し自社求人をアピールすることが可能になります。
③その他
採用活動の効率化・企業負担の軽減の側面から、応募受付窓口代行サービス、「ジョブドラフトFes」用ブースの当日運営代行サービス、採用活動としてのTikTok運用代行サービスを行っております。
(4)教育研修サービス
高校生及び高卒社会人に向けた教育研修プログラムの提供サービスです。当社はサービス導入希望の企業又は一部の高校から委託費を受領し、役務提供を行っております。
①高校向けキャリア教育支援 「ジョブドラフトCareer」（2022年４月提供開始）
「ジョブドラフトCareer」は高校１年～３年生向けに、自己肯定感の醸成、自己理解・社会理解・仕事理解を育むキャリア教育コンテンツです。進学や就職だけに捉われず、将来を見据えた目的意識を持った進路選択を実現してもらうために、将来や自分の興味関心を自ら主体的に考え気付く「きっかけ」を創り出します。高校から委託を受けて、体系的なキャリア教育の提供や個別相談等の就職サポート等、総合的に支援しております。原則、年間５コマ（講師１名）かつ「ジョブドラフトFes」に高校教員引率で卒業学年度生が参加する場合は無料で提供しています。当社にとっては、高校網を更に拡大するための大きなツールとなっています。
②企業向け新人育成定着支援研修 「ルーキーズクラブ」（2019年４月提供開始）
「ルーキーズクラブ」は、高校新卒に特化した、企業向け新人育成研修+定着支援プログラムです。高校新卒が陥りやすい躓きポイントを押さえたアウトプット中心型の研修を１年間行うとともに、チームに１名のファシリテーターが付き研修期間中サポートを行います。企業は、ファシリテーターが吸い上げた受講者の現在のメンタル状況や強み・弱みに関する当社発行レポートを通じて、離職率の高い１年目において人事担当者の感覚に頼らない状況把握が可能となります。
③社会人向けデジタルマーケティング人材育成研修 「ＤＭＵ」/サイバーセキュリティ人材育成研修 「ＣＳＵ」（2022年１月提供開始）
「ＤＭＵ」（Digital Marketing Unit）は、オンライン完結型の「デジタルマーケティング研修プログラム」です。当プログラムは、マーケティングに関する専門スキルを身に着けたいと考える方が未経験からでも学ぶことができるプログラムです。また、「ＣＳＵ」（Cyber Security Unit）は、情報セキュリティの基礎知識やリテラシー・考え方などの提供を通じた「サイバーセキュリティ人材育成研修プログラム」です。
(5)その他
①高卒第二新卒の就転職を支援する 「ジョブドラフトNext」「ジョブドラフトSchool」（ジョブドラフトNext：2022年10月提供開始 ジョブドラフトSchool：2023年９月提供開始）
2022年10月から、高卒第二新卒・既卒生の就職・転職を支援する「ジョブドラフトNext」サービスの提供を開始しました。「ジョブドラフトNext」は、高卒新卒として就職したものの早期離職をしてしまい、その後の再就職で悩んでいる高卒第二新卒者や、進路を決めず高校を卒業しその後に就職で悩んでいる既卒者を対象に、希望者には社会人としてのマインドや社会人基礎力、前述のＤＭＵ講座などの専門スキルの講座を「ジョブドラフトSchool」として提供しつつ、高卒第二新卒の就職や転職を支援しています。なお、当社は人材紹介に関する成功報酬を受領しています。若手人材不足に悩む企業においては、高校新卒や大学新卒以外の１つの採用ルートとなり、若手人材不足の解消を実現することが可能になります。
２ 事業の特徴
（1）高卒就職というニッチ市場へ特化したポジショニング
高卒就職というニッチ市場に特化し、高校生及び企業に対して効率的な就職活動及び採用活動の仕組みを提供しています。
これまでの企業に対する採用コンサルティングにより、高校生に選ばれる会社作りの支援、「ジョブドラフトNavi」への掲載や「ジョブドラフトFes」への参画等これまで企業が行うことができなかった「高校生へ直接知らせる」採用活動の実現、高校との接点支援により高校教員を通して知らせる採用活動の支援を行い、ミスマッチの軽減に取り組んでまいりました。独自に構築した高校データベースを基に、学校ごとの特色や、生徒・高校教員にどのようにアプローチをするか、いつ何をすべきかサポートしています。具体的には、「ジョブドラフトNavi」の掲載企業の内サポートプランでの掲載企業においては、カスタマーサポート部門による顧客フォローアップを行い、採用アクションの進捗確認を目的とした定期ミーティングの開催や、時期別アクションや高校・高校生の対応方法などの高校新卒採用ノウハウの提供、高校別の就職関連情報の提供、企業求人票の添削アドバイス、高校教員を招いたカンファレンスセミナー等の開催等を通じて、高校新卒採用の可能性を高めるためのサービス提供を行っています。また、採用支援サービスだけでなく、企画制作サービスや代行支援サービス、教育研修サービスを拡充することで、一気通貫で企業の悩みに応えるサービス体系を用意しています。
（2）全国の高校との強いネットワーク
高卒就職市場と大卒就職市場の決定的な違いは、学校の存在です。高校生の就職活動には高校が必ず関与します。そのため、採用検討企業が就職希望高校生へ自社の魅力を訴求するには高校との共同歩調は必須であります。高校との関係性構築を当社ビジネスの付加価値の源泉と位置づけ、当社は、2023年３月期には1,849校の高校に訪問をしております。
求人情報メディア「ジョブドラフトNavi」を通じて高校生の就職に関する情報不足を解消するとともに、高校に出向き「ジョブドラフトCareer」キャリア教育コンテンツの提供や、職業体験イベント・合同企業説明会など、仕事や企業を知るイベントを企画し、高校生の就労観の育成、就職活動の理解を深めています。
また、2023年６月から、「ジョブドラフトNavi」と連携して利用可能なシステムとして、「ジョブドラフトTeacher」を学校向けに提供することを開始しました。「ジョブドラフトTeacher」は、高校に届く紙の求人票をデジタル化するシステムです。「ジョブドラフトTeacher」上で高校教員のアカウントと生徒の個人アカウントを紐づけ、高校に届く紙ベースの求人票をスキャンしデジタル保存することで、高校教員はマイページから、生徒は「ジョブドラフトNavi」から、高校に届いた求人情報を閲覧・検索することが可能です。高校教員にとっては進路指導の作業の減少に繋がるだけでなく、生徒にいち早く会社の求人情報を見せることができます。一方、生徒にとっては自身の興味関心をもとに企業の検索が可能になり、いつでもどこでも情報収集ができるため、保護者への相談もスムーズになります。これは、企業にとって自社の求人を高校教員や生徒の目に触れてもらう機会を増やすことに繋がります。当社にとっては、高校網を更に拡大するための大きなツールとなります。
（3）採用支援サービスと企画制作サービスの相乗効果
求人企業は、自社の魅力を高校生に訴求する方法への知見が乏しいケースも多く見受けられます。そういった企業に対して、「ジョブドラフトNavi」掲載や「ジョブドラフトFes」参画といった採用支援サービスだけでなく、採用パンフレット・イベントブース装飾・企業紹介動画制作・採用ホームページなど、幅広く高卒就活生に刺さる見せ方ノウハウを提供しております。その結果、採用活動に手応えがあれば、採用支援サービスのビジネス機会拡大にも連携する好循環システムができています。
（4）金融機関との連携による事業基盤の拡大
2020年４月以降、全国の都市銀行・地方銀行・信用金庫との連携に注力しており、2023年12月末現在63行と提携しております。地方企業における人材不足は深刻であり、特に企業の未来を担う若手人材が不足しています。そのような経営課題の解決ニーズは日に日に高まっており、本連携により、全国の都銀・地銀・信金は既存の取引先に対する融資だけでなく、中小企業の経営課題でもある若手人材不足や社員の高齢化等に対して高校生の新卒採用の提案を行うことが可能となっています。現在では、月間平均230社ほどの案件を全国の都銀・地銀・信金よりご紹介いただいており、当社にとっては安定的な商談確保につながっています。
【業績等】
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2024/03 単独3Q累計実績 1,548 180 173 111
2024/03 単独会社予想 2,112 270 263 169
2023/03 単独実績 1,517 73 64 41
2022/03 単独実績 972 -91 -93 -65
決算期 種別 EPS BPS 配当
2024/03 単独会社予想 155.58 339.31 -
上場時発行済株数 1,396,500株（別に潜在株式91,400株）
公開株数 402,500株（公募200,000株、売り出し150,000株、オーバーアロットメント52,500株）
調達資金使途 人材採用・人件費、広告宣伝費
ＰＥＲ：11.2
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：７.０億
公募時時価：24億
【株主構成】
佐々木満秀 代表取締役社長 960,000 74.54% 180日 売出150,000
三菱UFJキャピタル7号投組 投資業(ファンド) 130,000 10.09% 90日・1.5倍
ナントCVC2号投組 投資業(ファンド) 50,000 3.88% 90日・1.5倍
海老根智仁 特別利害関係者など 30,000 2.33% 180日
森隆史 専務取締役 22,700 1.76% 180日
森田司 取締役 14,800 1.15% 180日
渡辺圭美 取締役 13,800 1.07% 180日
新田圭 常務取締役 12,800 0.99% 180日
長谷川佳紀 取締役 12,800 0.99% 180日
池田良介 社外取締役 10,000 0.78% 180日
橋本典子 特別利害関係者など 5,000 0.38% 180日
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である佐々木満秀並びに当社株主（新株予約権者を含む。）である海老根智仁、森隆史、森田司、渡邊圭美、新田圭、長谷川佳紀、池田良介、橋本典子、石川久美子、上垣内宥行、近藤海里、佐々木仁義、吉田夏実、野村翔平、畠山慎也、代表世話人株式会社、河合大輔及び大貫彰は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年９月17日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）は行わない旨合意しております。
また、当社株主である三菱UFJキャピタル７号投資事業有限責任組合及びナントCVC２号投資事業有限責任組合は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2024年６月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通じて行う株式会社東京証券取引所で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しています。
【代表者】
代表者名 佐々木 満秀（上場時56歳0カ月）／1968年生
本店所在地 大阪府大阪市中央区安土町（東京支店：港区浜松町）
設立年 2015年
従業員数 162人 (2024/01/31現在)（平均29.6歳、年収307.7万円）
事業内容 高卒就職採用支援サービスおよび人財育成サービス
URL https://jinjib.co.jp/
株主数 14人 （目論見書より）
資本金 98,000,000円 (2024/02/16現在)
代表者生年月日 1968年03月22日生まれ
代表者略歴
1988年01月 大阪梅田運送株式会社 入社
1989年02月 株式会社需光 入社、5月：大興運輸株式会社 入社
1990年04月 北潟運送株式会社 入社
1991年04月 ダイケン株式会社（現：株式会社エイブル）入社、10月：株式会社ビコーデータシステム入社
1994年04月 株式会社ビコーデータシステム 常務取締役就任
1998年08月 株式会社ビコーデータシステム退任、9月：ピーアンドエフ 個人創業
2019年01月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社)代表取締役社長就任、5月：株式会社ピーアンドエフ代表取締役 社長就任、6月：株式会社社長室代表取締役社長就任
2020年01月 株式会社人と未来グループ（現株式会社ジンジブ）が、株式会社ピーアンドエフ及び株式会社ジンジブ（旧事業子会社）、株式会社社長室を吸収合併し、社名を株式会社ジンジブに変更、現在に至る
【幹事団】
主幹事証券 ＳＢＩ 297,600 85.03%
引受証券 ＳＭＢＣ日興 17,500 5.00%
引受証券 岩井コスモ 3,500 1.00%
引受証券 香川 3,500 1.00%
引受証券 極東 3,500 1.00%
引受証券 Ｊトラストグローバル 3,500 1.00%
引受証券 東海東京 3,500 1.00%
引受証券 東洋 3,500 1.00%
引受証券 マネックス 3,500 1.00%
引受証券 水戸 3,500 1.00%
引受証券 むさし 3,500 1.00%
引受証券 あかつき 1,700 0.49%
引受証券 松井 1,700 0.49%
【参考類似企業】 今期予想PER（2/20）
2301 学情 14.6倍 (単独予想)
4177 i-plug 521.0倍 (連結予想)
4377 ワンキャリア 30.4倍 (単独予想)
4849 エンJPN 37.3倍 (連結予想)
7042 アクセスGHD 56.9倍 (連結予想)
7064 ハウテレビ 12.4倍 (単独見込)
7073 ジェイック - (連結見込)
7080 スポーツフィー 20.7倍 (連結予想)
9242 メディ総研 10.1倍 (連結予想)
【私見】
高校卒業に特化した人材サービスということでは優位性はありますが、数多くある人材サービスの括りで考えると高い評価はできません。業績は良く、ＰＥＲは低いので業績評価からでも上値はあると思います。需給面は、1.5倍で外れるＶＣはいるものの多くはないので許容範囲でしょうか。人材関連銘柄で、中期では魅力を感じないので初値のみ参加の銘柄と考えています。
想定価額：1590円
仮条件上限：1750円
初値予想：3000円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価：3.5
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