【事業内容】
(１) ビジョン・ミッション
移転に伴う新生活関連サービスという幅広い市場をターゲットとして、新生活サービスプラットフォームの構築と提供を通じて、当該市場における部屋探し、引越し、新電力、ガス小売事業者が販売するガス、インターネット回線等のライフラインの手配、また法人においては社宅管理等をワンストップで提供し一元管理することで、新生活を迎える方へのサポートに加えて、新生活に関わる不動産事業者や引越事業者、ライフライン提供事業者等の幅広いニーズに応える事業を展開しております。
新生活を迎える際に直面するそれぞれの課題を、新生活サービスプラットフォームを通じて解決することによって、新生活関連市場における社会課題である引越しワンストップサービスの推進、賃貸契約における電子契約の推進、引越し難民問題の解消などの課題に対しても同時に解決することを目指しております。新生活における様々な手続きの円滑化、顧客の利便性の向上や業務の効率化及び転勤業務の軽減やコスト削減といった各種課題に関して、個人・法人に捉われることなく、すべての顧客の満足に目を向けた「オールユーザーファースト」という考えで、新生活の課題を解決していくとともに、高いレベルでの顧客満足度の獲得による更なる企業価値の向上に尽力しております。
(２) 移転者サポート事業の内容
移転者サポート事業は、新生活を迎える個人を送り出す方（サービス依頼者）より依頼された、新生活を迎える個人（サービス利用者）の様々なニーズを、当社が独自に開発した新生活サービスプラットフォームである各サービスにおいて提供する、サービス依頼者、サービス利用者及びサービス提供者のデジタル連携を実現したシステム（以下、当社独自システム）で集約及び分析し、このデータを基に当社独自システムとコールセンターを用いて、サービス利用者にとって最適な新生活関連サービスを選択及び提案し、当社独自システムを通じて新生活関連事業者（サービス提供者）と、個人（サービス利用者）をマッチングさせるビジネスモデルとなっております。また、当社の収益は、新生活関連事業者（サービス提供者）より受け取る、成果報酬型の手数料となっております。
① 新生活支援サービス「新生活ラクっとNAVI®」
主に不動産事業者向けのサービスであり、ここでいうサービス依頼者は賃貸物件の仲介事業を営んでいる不動産事業者となります。不動産事業者で新たな転居先となる新居を決めた顧客がサービス利用者となり、不動産事業者は顧客に当サービスの案内を行い承諾を得た上で、当社に顧客のサポートを依頼します。
当サービスにおける顧客とのコミュニケーションは、当社のコールセンターが基本となっており、これまでに蓄積した膨大なデータを基に、顧客にとって最適と考えられるサービスのコンサルティング及び提案を行います。その結果、顧客の要望するサービスをサービス提供者である新生活関連事業者に取り次いでおります。
「新生活ラクっとNAVI®」では、主に引越し相見積りサービスとライフライン（新電力、ガス小売事業者が販売するガス及びインターネット回線）のサポートを実施しております。新生活関連事業者によりサービス提供がなされた後に、当社は新生活関連事業者より成果報酬を受け取り、その上でサービス依頼者である不動産事業者に紹介手数料を支払っております。
2021年６月末現在、サービス依頼者である不動産事業者等の登録数は1,025社となっております。
② クラウド転勤支援サービス「転勤ラクっとNAVI®」
当サービスは、法人企業等向けのクラウド転勤支援サービスであり、ここでいうサービス依頼者は法人企業等の総務人事担当部門になります。法人企業等で発令された人事異動により転勤が発生することとなる転勤者（従業員）がサービス利用者となり、総務人事担当部門は転勤者に当サービスを周知した上で、当社に転勤者のサポートを依頼します。
当サービスにおいては、当社独自システムを介して法人企業等と事前に取り決めた契約条件の中で、ワンストップサポートによって転勤者の要望に合致するサービス及び最適な新生活関連事業者を選定し、当社が提供するクラウドサービスを通じて新生活関連事業者にサービス提供を依頼します。「転勤ラクっとNAVI®」では、主に部屋探しと引越し相見積り及びライフライン（新電力、ガス小売事業者が販売するガス及びインターネット回線）のサポートを実施しております。2021年６月末現在、サービス依頼者である法人企業等の登録数は2,379社となっております。
③ クラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ®」「ワンコイン転貸」
クラウド賃貸契約サービスは、当社グループが入居者に替わって管理会社又は家主と賃貸借契約を締結し、その上で、転借人として入居者と転貸借契約を締結するいわゆる転貸サービスとなります。転勤ラクっとNAVIのオプションサービスとして開始したクラウド社宅管理サービス「ワンコイン転貸」は法人契約向けであり、その後、個人契約向けとしてクラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ®」開始するに至っております。
④ 引越しプラットフォームサービス「HAKOPLA（ハコプラ）®」
当サービスは、引越事業者同士のマッチングにより、引越事業者のコスト削減・利益率アップを目的とした「引越しのプラットフォーム」であります。昨今、繁忙期となる３～４月を中心に「引越し難民」と呼ばれる、引越しをする際に「困った」人々が続出している実態に対し、引越しを提供したくてもできない「困った」引越事業者の存在がありました。この社会課題については、４月を起点とした一斉就学・一斉就業という日本特有の制度に起因する引越サービスの需要と供給のバランス崩壊に加え、エリア限定で営業をしている引越事業者が抱えていたエリア外への引越しに対する収益面の課題（取引における採算性）によるところも大きいのではないかと当社では考えておりました。
また、2020年１月には、ハコプラ協議会に参加する全国約50社の引越事業者とともに「引越し難民ゼロプロジェクト」の発足式を開催し、昨今の社会課題である「引越し難民」の解決を目指すべく、大きな一歩を踏み出しております。
2021年６月末現在、ハコプラ参加引越事業者は86社となっており、2020年12月期のマッチング登録数は9,207件となっております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2019.12 1,900 219 221 143
(連結実績)2020.12 2,136 315 318 225
(連結予想)2021.12 2,394 344 331 220
(連結中間実績)2021.12 1,456 451 452 299
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想)2021.12 45.02 - -
調達資金使途 人件費・採用費、販促費・広告宣伝費、設備投資
上場時発行済み株数 5,258,000株 （別に潜在株式813,250株）
公開株数 549,700株（公募478,000株、オーバーアロットメント71,700株)
ＰＥＲ：31.0
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：7.7億
公募時時価：73億
【株主構成】
鹿島秀俊 代表取締役社長 2,610,000 46.66 180日
横川尚佳 常務取締役 1,485,000 26.55 180日
㈱ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ 特別利害関係者など 455,000 8.13 180日
㈱東京ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 新株予約権信託の受託者 370,000 6.62
㈱ﾍﾞｸﾄﾙ 特別利害関係者など 125,000 2.23 180日・1.5倍
堀主知ﾛﾊﾞｰﾄ 特別利害関係者など 45,000 0.80
楠武史 取締役 36,000 0.64
㈱三好不動産 特別利害関係者など 30,000 0.54
岡本泰彦 取締役 25,000 0.45
中島謙一郎 特別利害関係者など 25,000 0.45
(株)ONPA JAPAN 特別利害関係者など 25,000 0.45
(株)ｲﾅﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 取引先 25,000 0.45
(株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲホーム 取引先 25,000 0.45
(株)ﾊｰﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 特別利害関係者など 20,000 0.36
Apaman Network(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 0.36
SBSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 取引先 20,000 0.36
(株)ｴﾘｯﾂﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取引先 20,000 0.36
(有)ﾏﾅｯｸｽ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 20,000 0.36
(株)ﾀｶﾗﾚﾝﾀｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取引先 20,000 0.36
本募集に関し、貸株人である鹿島秀俊、当社株主かつ当社役員である横川尚佳並びに当社株主である株式会社ベネフィット・ワン、株式会社ONPA JAPAN、株式会社イナミコーポレーション、株式会社エム・ジェイホーム、SBSホールディングス株式会社、株式会社エリッツホールディングス、株式会社タカラレンタックスグループホールディングス、アーク引越センター株式会社、グロリアス・ジャパン株式会社、株式会社プロスタッフ、つばさホールディングス株式会社、有限会社アイズ引越プランニング、株式会社スタイル及び株式会社スタームービングは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2022年３月26日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
当社株主である株式会社ベクトルは、主幹事会社に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2022年３月26日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。
当社株主である中島謙一郎及び有限会社マナックスは、主幹事会社に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の2021年12月26日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。
【代表者】
代表者名 鹿島 秀俊（上場時43歳0カ月）/1978年生
本店所在地 東京都港区虎ノ門
設立年 2009年
従業員数 96人 (7/31現在)（平均34.5歳、年収466.1万円）、連結97人
株主数 28人 （目論見書より）
資本金 86,000,000円 (8/23現在)
代表者生年月日 1978年09月20日生まれ
代表者略歴
1998年05月 (株)橋興業入社
1999年11月 (有)モア・ベストサービス入社
2007年05月 (株)インクストゥエンター入社
2009年05月 当社創業 専務取締役
2010年07月 (株)フルメイク設立 代表取締役
2013年01月 当社代表取締役社長(現任)
2018年02月 (株)リベロビジネスサポート代表取締役
2019年04月 (株)リベロビジネスサポート取締役
【幹事団】
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 406,800 85.10
引受証券 野村 23,900 5.00
引受証券 ＳＢＩ 9,500 1.99
引受証券 いちよし 9,500 1.99
引受証券 みずほ 7,100 1.49
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 7,100 1.49
引受証券 楽天 4,700 0.98
引受証券 東海東京 4,700 0.98
引受証券 あかつき 4,700 0.98
【参考類似企業】 参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/3）
2371 カカクコム 47.0倍(連結予想 )
4169 エネチェンジ 1,809.5倍(単独予想 )
4384 ラクスル 2,710.9倍(単独見込 )
【私見】
業種としては生活関連のワンストックサービスで、大きな優位性はなさそうですが、約4割がソフトバンク向けということで、安定性は高そうです。業績も伸びも良いですが、ＰＥＲは高めで、仮条件は下げたことによりややその割高感は薄まったかと思います。需給は上位株主にロックは付されており、規模的にも大きくないので初値でそこそこ上がるでしょうか。
想定価額：1680円
仮条件上限：1400円
初値予想：2500円
ブック申し込み度・・・やや強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価3.5
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