【事業内容】
建設業界を中心とした人材派遣事業を行っており、全国13支店を有し、サービス展開を行っております。
主な派遣業務の内容
・建築
高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う施工管理・設計補助業務
・土木
道路工事、護岸工事、造成工事、トンネル工事、橋梁等に伴う施工管理・設計補助業務
・設備
高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う設備工事（空調・衛生・電気）の施工管理・設計補助業務
・プラント
各種プラント工事（鉄鋼、化学、繊維等）における新築・改修工事に伴う施工管理・設計補助業務
・ＣＡＤ
建築、土木、設備、プラントにおけるＣＡＤオペレーター業務
・その他
建築、土木、設備、プラントにおける事務業務
人材創出の取り組みとして、次の４点を中心に実践しております。
１．人材の確保
採用については、Ｗｅｂ媒体に加え、建設・プラント業界に特化した、自社運営求人サイト「現キャリ」を運営し、全国の求人情報の掲載から就業、就業後の相談まで全サポートを行っております。また、知人の紹介や人材紹介会社等の採用チャネルも活用し、専門知識のある人材にとどまらず、若手未経験者向けの求人・採用も強化しております。
２．入社教育の徹底
全ての派遣技術社員が入社後に研修を受け、当社グループにおける派遣技術社員としての自覚や心構えなどの確認を徹底しております。勤怠管理、就業規則、情報セキュリティ、管理体制（派遣技術社員のサポート担当の役割）、派遣適用除外業務、ハラスメント、労働安全衛生（健康診断の実施と受診後フォロー）、労働災害発生時の対応、危険予知など、その内容は多岐にわたりますが、それら全てが当社グループ派遣技術社員として必要な心得であり、就業先で起こる様々なトラブルにも対応できるよう、入社教育研修を実施しております。
３．派遣技術社員へのきめ細やかなフォロー体制の構築
派遣技術社員に対して、配属されてからのアフターフォロー、健康管理、メンタルヘルス管理を徹底し、派遣技術社員に対する質の高いサポート活動を行い、当社グループ企業理念の浸透を図るとともに、現場の規模に関係なく、顧客満足度の向上や様々な問題解決に真剣に取り組んでおります。
４．教育の場の提供
社内向けの新卒研修、中途（未経験者）研修、ＣＡＤ研修による派遣技術社員の質の向上を目的として研修施設「監督のタネ」を設け、専属の講師を東京、名古屋、大阪の各施設に配し、実習研修を通じて、受講希望者の習熟度に合わせてキャリアサポートを行っております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2017.3 7,701 909 901 541
(連結実績)2018.3 8,962 894 884 608
(連結予想)2019.3 10,723 1,249 1,241 818
(連結3Q累計実績)2019.3 7,898 1,009 1,004 661
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想)2019.3 199.64 - 37
調達資金使途 システム投資費、支店開設費、採用費・教育費、社債償還
上場時発行済み株数 5,000,000株 （別に潜在株式181,100株）
公開株数 1,610,000株（公募400,000株、売り出し1,000,000株、オーバーアロットメント210,000株)シンジケート 公開株数1,400,000株（別に210,000株）
ＰＥＲ：１０．５
ＰＢＲ：
配当利回り：１．７％
公募時吸い上げ資金：３３.６億
公募時時価：１０５億
【株主構成】
(株)ﾘﾀﾒｺ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 2,100,000 49.05 Ｌ180
清川 甲介 代表取締役社長 2,000,000 46.72 180
小粥 哉澄 専務取締役 45,100 1.05
越川 裕介 取締役 35,000 0.82
斎藤 正彦 常務取締役 19,200 0.45
向井 一浩 取締役 17,400 0.41
松岡 宏樹 子会社の従業員 7,700 0.18
小林 昌弘 子会社の従業員 7,000 0.16
北方 雄一朗 子会社の従業員 5,200 0.12
但木 祐太 子会社の従業員 4,700 0.11
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である清川甲介並びに当社の株主である株式会社リタメコは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（平成31年９月14日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。
【代表者】
代表者生年月日
1977年10月16日生まれ 代表者略歴
1998年04月 建装工業(株)入社
1999年05月 (株)日構シーエスエス(現 (株)テクノプロ・コンストラクション)入社
1999年09月 同社名古屋営業所長
2000年04月 同社大阪営業所長
2001年04月 同社新宿営業所長
2004年05月 同社代表取締役社長就任
2006年05月 (株)クリスタルスタッフ 代表取締役社長就任 10月 (株)トラスティクルー(現 当社)設立 代表取締役社長就任(現任)
2015年05月 (株)コプロ・エンジニアード(新設分割会社) 代表取締役社長就任(現任)
【幹事団】
主幹事証券 大和 1,232,000 88.00
引受証券 東海東京 56,000 4.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 42,000 3.00
引受証券 野村 42,000 3.00
引受証券 ＳＢＩ 14,000 1.00
引受証券 エース 14,000 1.00
【参考類似企業】 今期予想ＰＥＲ（2/18）
2362 夢真ＨＤ 14.0倍(連結予想 )
【私見】
建設業に特化した人材関連で、業種人気はさほどありません。業績は伸びているものの、人材関連のＰＥＲとしては１０～１５くらいが落ち着きどころで、２０００円台中盤が妥当なラインだと思います。吸収金額も適度に大きく、公募・セカンダリー共に妙味はないと思います。
想定価額：２０９０円
仮条件上限：２０９０円
初値予想：２４００円
ブック申し込み度・・・中立
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価３
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