【事業内容】
当社は「ファンの“好き”を加速する」をテーマに、クライアント企業の商品や製品・サービスのファンを対象にクチコミの活性化や購買の促進を支援する様々なサービスを提供しております。
インターネットの普及以前から製品やサービスの評判を伝える“クチコミ”は存在し、友人や知人から伝えられる商品に関する満足や推奨は購買選択に影響を与える重要な情報でした。個人が情報を発信することができるサービスであるソーシャルメディアを通じて、個人が“クチコミ”する機会、影響力が増加しております。
今後、成熟した市場におけるプロモーションや商品/サービス開発にはファンの存在が不可欠であり、価値伝達における“身近な友人のクチコミ”の存在は益々重要になると考えております。
当社はこうした変化を捉え、好きな企業、製品やサービスについて“自発的にクチコミ/推奨するファン”を「アンバサダー」と定義しました。
「アンバサダー」は、特定のブランドや商品・製品について、自発的に満足を伝えたり推奨をする存在であり、そのクチコミが届く対象はアンバサダーの“身近な友人や知人”です。その際に重要な指標は、アンバサダーの影響力のみならず、いかに企業やブランドについて自発的に情報発信・推奨をしているのかという点であります。 当社は、このアンバサダーの情報発信力、運営ノウハウを活用し、分析テクノロジー、プロモーション、販売促進活動から商品開発を支援する「アンバサダー事業」を展開しております。企業の取り組みや製品/サービスの価値を正しく伝えることが難しい時代において、「アンバサダー」を通じて周囲の友人に魅力が伝わる仕組みを提供することで、クライアント企業へ有益な情報を提供しマーケティング活動の推進に貢献することを目指しております。
１．アンバサダープログラムの内容
①アンバサダープログラム
「アンバサダープログラム」ではアンバサダーの発見※/登録/分析/抽出/連絡に使用する基幹システム「アンバサダープラットフォーム」を基盤に、プログラム運用支援やクチコミの促進するための施策の企画・運営支援など、様々なサービスを提供しております。
アンバサダープログラムは、主に大手メーカーやサービス提供事業者に対して、一定期間ごとに契約を更新する形態で、中長期の取り組みを支援するサービスとして提供しております。
「アンバサダープログラム」は大手企業を中心に導入を拡大しており、同一企業での複数プログラムの導入や、中小企業、自治体での導入、海外言語での導入など領域を拡大しております。
②レビューズ
「レビューズ」は当社が提供する情報発信者と、商品の魅力を伝えたい企業をマッチングするサービスです。
企業の商品訴求やイベントへの参加、コンテンツ制作といった要望に対して、情報発信者それぞれの得意分野から適切な発信者を選定、企業と情報発信者のやり取りを代行し、ブログ記事やSNS投稿の生成から効果測定を支援しております。
③アライアンスサービス
「アライアンスサービス」とは当社のクチコミ分析機能とファン活性化のノウハウを活用し、協業先の企業がもつ会員資産やデータと組み合わせることで付加価値の高いサービスの提供を行っています。
２．基幹テクノロジー「アンバサダープラットフォーム」の特徴
当社が提供するASPサービスである「アンバサダープラットフォーム」は、アンバサダープログラムにおける、アンバサダーの発見/登録/分析/抽出/連絡を可能にする基幹システムであります。
同システムでは、ソーシャルメディアの情報を対象に、アンバサダー１人ひとりの「影響力の測定」、「クチコミによる貢献度」の把握することが可能です。SNSやブログを通じて発信されるアンバサダーのクチコミを収集・分析することができます。
「アンバサダープログラム」では活性化の取り組みを通じてクチコミを促進し、１人ひとりのアンバサダーによる貢献データを分析することで、プログラム全体の広告価値や、「貢献度の高いファン」を見つけることが可能となっております。
また、貢献度合いに応じてアンバサダーをグループ化、スコアリングすることで費用対効果の高いプロモーション活動を可能にしています。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.12 498 32 32 45
(単独実績)2016.12 554 21 20 11
(連結見込)2017.12 734 66 67 63
(単独予想)2018.12 990 126 113 97
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2018.12 153.08 - 0
上場時発行済み株数 654,000株 （別に潜在株式72,260株）
公開株数 142,600株（公募70,000株、売り出し54,000株、オーバーアロットメン18,600株) シンジケート 公開株数124,000株 （別に18,600株）
ＰＥＲ：１９.５
ＰＢＲ：
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：４．２憶
公募時時価：１９憶
【参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/2）】
6069 トレンダーズ 39.3倍(単独予想 )
【株主構成】
MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 107,840 16.43 1.5倍
MICｱｼﾞｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 107,140 16.33 1.5倍
徳力 基彦 取締役 81,400 12.40 180日
上田 怜史 代表取締役社長 71,500 10.90 180日
NTTｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞﾌ ベンチャーキャピタル（ファンド） 64,000 9.75 180日
MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ4号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 44,980 6.85 1.5倍
高柳 慶太郎 取締役副社長 26,000 3.96 180日
御手洗 大祐 特別利害関係者など 23,000 3.50 180日
電通ﾃﾞｼﾞﾀﾙ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド）、資本業務提携先 22,000 3.35 180日
(株)ｲﾝﾃｰｼﾞ 資本業務提携先 22,000 3.35 180日
(株)ﾏｲﾅﾋﾞ 資本業務提携先 22,000 3.35 180日
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるMICイノベーション３号投資事業有限責任組合及びMICイノベーション４号投資事業有限責任組合並びに当社株主であるMICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の平成30年６月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
また、貸株人である上田怜史、売出人である御手洗大祐、当社株主である徳力基彦、NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合、電通デジタル投資事業有限責任組合、株式会社インテージ、株式会社マイナビ、髙柳慶太郎、スタイル株式会社、本庄孝充は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の平成30年９月23日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成30年２月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当等を除く。）等を行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者生年月日 1977年07月17日生まれ
代表者略歴
2000年04月 (株)エー・ビー・シー商会入社
2005年03月 シーネットネットワークスジャパン(株)（現 朝日インタラクティブ(株)）入社
2006年10月 (株)ディー・エヌ・エー入社
2007年10月 当社入社
2009年03月 当社取締役
2014年03月 当社代表取締役社長（現任）
【幹事団】
主幹事証券みずほ 101,900 82.18
引受証券 岡三 9,900 7.98
引受証券 ＳＢＩ 8,600 6.94
引受証券 ＳＭＢＣ日興 2,400 1.94
引受証券 エース 600 0.48
引受証券 極東 600 0.48
【私見】
ＳＮＳを使った販促関連で業種からは人気が出そうな業種です。業績は小規模で成長性には物足りなさはありますが、ＰＥＲは低めの設定で、高ＰＥＲが容認されている業種なので上値は大きくあると思います。需給は小規模で良いのですが、１.５倍で売れるＶＣは売ってくるという判断のもと、実際の吸収金額は10億前後と考えた方が良いかもしれません。初値段階で2倍から3倍は確実で、セカンダリーは魅力は感じません。
仮条件上限：３０００円
初値予想：９０００円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価３.５
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