【事業内容】
当社グループは、「企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する」ことを目指し、様々なデジタル技術を活用して、顧客企業のシステム開発、業務プロセス改善、ビジネスモデル変革を支援するデジタルトランスフォーメーション事業を展開しております。
(1) IoT/AIソリューション
センサーやAI/ビッグデータを活用したシステム開発・提供を行っております。
例えば、建設業界が推し進めるデジタルツインは、現実世界からセンサー等で収集してきた様々なデータを、コンピューター上で双子のように再現する技術のことでありますが、デジタルツインを実現するには、センサーの選定、設定、設置、運用があり、センサーからクラウドへのデータの収集、収集したデータの解析、予測等があります。また、データをわかりやすく可視化することも求められます。これらの一連の作業を、当社はコンサルティングから設計・開発・運用まで行っております。
また、IoT/AIソリューションの自社サービスと致しまして、人やモノの位置・環境情報をセンサーで取得し、可視化するIoTプラットフォーム「beaconnect plus」の提供を行っており、例えば以下の用途での活用が見込まれます。
・オフィス向け：業務効率化やコンプライアンス強化、スペースの有効活用等
・工場・倉庫向け：工場・倉庫内の現状把握・分析、 作業工程の改善、生産性向上
・学校・福祉向け：子どもや高齢者等見守り対象の位置・健康情報を遠隔地で確認
自社サービスで培った技術や経験をオーダーメイドの受託開発等にも生かして、IoT/AIソリューションを提供しております。
(2) Webシステム/モバイルアプリ開発
Webシステム開発・モバイルアプリ開発にて、コンサルティングからシステム開発・運用までを提供しております。
インターネットを経由した商品販売・情報提供を行うシステム開発を多く手掛けており、ECサイト、CMS、会員システム、キャンペーンシステム、予約システムなど多様な種類のサイト構築を行っております。こうした開発実績を元に大手企業のSaaS製品や自社WEBサービスの開発を支援する機会が増えており、アプリケーション開発のみでなく、インターフェースデザインなどのUI/UX企画・実装、セキュリティや性能を考慮したシステムアーキテクチャ設計、クラウド/インフラ基盤構築まで幅広く対応しております。
(3) クラウド/インフラ基盤構築・運用
オンプレミス環境で運用されていた既存システムのクラウド環境への移行作業や、新システムを構築する際のクラウド環境の構築作業等のクラウドインテグレーションを提供しております。顧客企業に対し、AWS、Azure、Google Cloud等のクラウド基盤の設計・構築・運用までをトータルに支援しております。
2019年11月には、AWSを使用したクラウドインテグレーションに対して実績と体制が認められ、AWSのAPNアドバンスドコンサルティングパートナーに昇格しております。
１．当社グループの特徴
(1) デジタル技術へのトータル対応力
デジタルトランスフォーメーションを実現するためには、広範囲に渡るデジタル技術を網羅し、最適なものを組み合わせてソリューションを行うこと、即ちデジタルインテグレーションが必要であると当社は認識しており、それを前提とした組織作り、事業展開をしております。
特定分野・技術に固執せずに、幅広い技術分野を網羅し、最適なものを組み合わせてサービスを提供することを重視しております。IoT、AI、クラウド、RPA等の先端デジタル技術だけでなくWeb、モバイル、ビッグデータ解析等の技術や、優れた顧客体験を実現するUI/UXのノウハウを織り交ぜ、アジャイルやマイクロサービス等の開発手法を用いることで、顧客ニーズに柔軟に対応できることが当社グループの事業展開上の強みとなっていると認識しております。
(2) デジタル人材の獲得・育成・定着への取組み
今後社会のデジタル化が進む中で、IoT、AI、クラウド、RPA等の先端デジタル技術分野のデジタル人材が最も重要な人材であると認識しており、下記の取り組みにより、デジタル人材の獲得・育成・定着に取り組んでおります。
(3) アジア市場への取組実績
経済成長の著しいインドネシアやマレーシア等東南アジア諸国への日系企業の進出は今後益々加速していきます。また、現地ローカル企業の競争力も強まってきており、ITへの投資は高い成長率で拡大しています。
当社グループは、PT.AQ Business Consulting Indonesia(インドネシア子会社)とAsiaQuest Internet Malaysia SDN. BHD.(マレーシア子会社)を有し、累計100社以上の現地日系企業、及びローカル企業にIT支援サービスを行っております。両社は、日本品質、日本語コミュニケーションでの対応が可能であり、現地でのお客様のビジネスをサポートしております。日本からのオフショア開発拠点としてではなく、現地で顧客開拓を行っていることが当社グループの特徴となります。
① インドネシア子会社
PT.AQ Business Consulting Indonesiaはインドネシア(ジャカルタ、ジョグジャカルタ)にて、IT支援サービスを行っております。ITコンサルティング、Webシステム開発、モバイルアプリ開発、WEBサイト制作、kintone導入等、サービスは多岐に渡ります。
サイボウズ株式会社から海外市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残したパートナーに贈られるCYBOZU AWARD 2019 グローバル賞を受賞しております。Webシステム開発、モバイルアプリ開発においては新しい開発手法を積極的に取り入れ、アジャイル開発(スクラム)の導入をはじめとして、ローコードツールを活用した超高速開発、Google Cloudを活用したシステム基盤構築、各種AIの利活用など、多様化する顧客ニーズに迅速に対応すべく、様々な取り組みを行っています。
② マレーシア子会社
AsiaQuest Internet Malaysia SDN. BHD.はマレーシア(クアラルンプール)にて、IT支援サービスを行っております。ITコンサルティング、WEBシステム開発、モバイルアプリ開発、WEBサイト制作、kintone導入等、サービスは多岐に渡ります。
２．デジタル技術を組み合わせたソリューション事例
(1) 鹿島建設株式会社様
建設就業者不足への対応と働き方改革の実現に向けて「鹿島スマート生産」を推進中です。
当社は、その一環として進められている建設現場の管理業務の遠隔化に向けて、建設現場に設置された様々なIoTセンサーで取得したヒト・モノのデータを、デジタル空間の仮想建設現場上に表示することで、リアルタイムに建設現場の状態を可視化することができるデジタルツインシステムを開発いたしました。
また今後は、鹿島建設株式会社様などが出資する「HANEDA INNOVATION CITY」を初めとして、各施設や自律走行バスの混雑状況ならびに施設管理スタッフやサービスロボットの稼働状況を把握する施設運営ツール及びデジタルツインを実現するための空間情報データ連携基盤の開発等をご支援してまいります。
(2) 大分県別府市様
RPA 活用を「BEPPU×デジタルファースト」の「行政運営のデジタルファースト」に位置付けており、RPA 活用により職員の定例的な作業負担を縮減し働き方改革を実現するとともに市民サービスの向上を目指していらっしゃいます。当社は、RPA・AI-OCR技術を活用し、別府市様へRPA・AI-OCRツールの導入及びRPA試行やシナリオ作成サポートを行いました。具体的には、RPAの13課59業務での活用やAI-OCRの２課２業務での活用をご支援し、従来職員が手作業で実施していた帳票読み取り業務やデータ入力業務等の自動化を実現しております。その結果、令和２年度の対象業務における作業時間の縮減率は81.3%（※）と業務効率化による効果が出ております。別府市様は令和３年度も全庁を対象とした活用対象範囲の拡大に引き続き取り組まれており、当社としてもRPA・AI-OCR技術を用いた業務自動化等のご支援を継続してまいります。
(3) 株式会社フュートレック様
顧客データベースを集約して活用できる統合型CRMソリューション「Visionary」の開発・販売を行っていますが、「Visionary」の新規導入時にはユーザー様毎のカスタマイズ作業が発生するため、拡販に伴うリソース確保に課題を感じていました。また、製品の新バージョン開発において最新のアーキテクチャを活用しつつマイクロサービス化を共同で行うことができるパートナーを求めていました。
当社のエンジニアは、拡販に伴う「Visionary」のカスタマイズ作業に対して開発支援を継続的に行っており、またフュートレック様の新バージョン開発もご支援しております。新バージョンの開発においては、マイクロサービス化に関わるアーキテクチャ設計/開発に加え、製品のサーバーサイドやフロントエンド開発など幅広い技術分野で、フュートレック様の開発を全面的にご支援しております。
【業績等】
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2019.12 1,563 19 18 -4
(連結実績)2020.12 1,800 97 100 62
(連結予想)2021.12 2,209 274 258 176
(連結3Q累計実績)2021.12 1,662 259 259 175
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想)2021.12 150.16 - 0
調達資金使途 設備資金、借入金返済、人件費・労務費など運転資金
上場時発行済み株数 1,400,000株 （別に潜在株式96,000株）
公開株数 437,000株（公募230,000株、売り出し150,000株、オーバーアロットメント57,000株)
ＰＥＲ：16.1
ＰＳＲ：1.5
配当利回り：
公募時吸い上げ資金：10.6億
公募時時価：34億
【株主構成】
桃井純 代表取締役社長 528,300 41.73 180日
JHDｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 400,000 31.60 180日
ｽﾀｰﾃｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 資本業務提携先 260,000 20.54 180日
西野伸一郎 取締役 24,000 1.90
岩崎友樹 取締役 14,000 1.11
西日本電信電話(株) 資本業務提携先 11,700 0.92 180日
屋野祐 従業員 4,000 0.32
外谷悠一郎 取締役 4,000 0.32
小畠芳紀 従業員 4,000 0.32
伊藤晶子 従業員 4,000 0.32
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるスターティアホールディングス株式会社、貸株人である桃井純並びに当社株主であるJHDアセットマネジメント株式会社及び西日本電信電話株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2022年６月24日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。
【代表者】
代表者名 桃井 純（上場時51歳7カ月）/1970年生
本店所在地 東京都千代田区飯田橋
設立年 2012年
従業員数 239人 (10/31現在)（平均31.6歳、年収492.4万円）、連結299人
株主数 4人 （目論見書より）
資本金 135,000,000円 (11/19現在)
代表者生年月日 1970年05月11日生まれ
代表者略歴
1997年04月 (株)パルシス入社
1997年11月 (株)ソフトバンク入社
1999年08月 アイポイント(株)設立代表取締役
2012年04月 当社設立代表取締役社長(現任)
【幹事団】
主幹事証券 みずほ 330,600 87.00
引受証券 いちよし 19,000 5.00
引受証券 あかつき 3,800 1.00
引受証券 岩井コスモ 3,800 1.00
引受証券 ＳＢＩ 3,800 1.00
引受証券 極東 3,800 1.00
引受証券 東洋 3,800 1.00
引受証券 松井 3,800 1.00
引受証券 マネックス 3,800 1.00
引受証券 楽天 3,800 1.00
【参考類似企業】今期予想ＰＥＲ（12/3）
2354 YEDIGIT 17.0倍(連結予想 )
3627 ＪＮＳ 27.4倍(連結予想 )
3844 コムチュア 47.8倍(連結予想 )
3915 テラスカイ 121.2倍(連結予想 )
3918 PCIHD 13.8倍(連結予想 )
3987 エコモット 42.4倍(連結予想 )
4174 アピリッツ 29.0倍(単独予想 )
4178 Sイノベション 28.0倍(連結予想 )
4430 東海ソフト 14.4倍(単独予想 )
4434 サーバーワクス 86.0倍(連結予想 )
4736 日本ラッド 76.6倍(単独予想 )
9739 ＮＳＷ 11.2倍(連結予想 )
【私見】
システム開発ではありますが、DX関連で、アジアにも強く優位性はあります。規模も小さく、ロックもほぼ網羅されているので需給主導の相場は作りそうです。年末最後の週で参加者は個人のみですが、需給は非常に良いので地合いにも寄りますが、初値高騰を予想します。
想定価額：2370円
仮条件上限：2430円
初値予想：7000円
ブック申し込み度・・・強気
セカンダリー期待度・・・中立
総合評価3.5
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